"ЭР-Телеком Холдинг" разместил облигации на 15 млрд рублей

"ЭР-Телеком Холдинг" разместил облигации на 15 млрд рублей

"ЭР-Телеком Холдинг" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций серии ПБО-02-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне - не выше 9,60% годовых.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 7 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.