В Гонконге в лидерах роста оказались акции девелоперов

В Гонконге в лидерах роста оказались акции девелоперов

В пятницу, 7 января, мировые рынки торгуются преимущественно нейтрально. Ключевой темой остаётся ожидание ужесточения монетарной политики со стороны ФРС. На данный момент базовым сценарием является повышение ключевой ставки 3-4 раза за 2022 год, а также постепенный переход к снижению баланса, чтобы побороть вышедшую из-под контроля инфляцию.

При этом сегодня инвесторы находятся в ожидании публикации важных данных по рынку труда в США за декабрь, которые традиционно могут изменить ожидания рынка насчёт действий ФРС. Вероятно, до публикации данной статистики значительных движений ожидать не стоит.

На этом фоне европейские индексы демонстрируют нейтральную динамику. Дополнительное влияние на них может оказать публикация данных по инфляции в ЕС за декабрь, что является одним из определяющих показателей для политики ЕЦБ. При этом сильный перформанс показали гонконгские акции, а в лидерах роста находились многострадальные технологические компании. Вероятно, мировые инвесторы полагают, что китайские техи стали выглядеть достаточно дёшево, учитывая ожидаемое ужесточение монетарной политики на западе и её относительную мягкость в самом Китае. Отметим также, что российский рынок сегодня закрыт в связи с празднованием Рождества.

По состоянию на 11:30 МСК европейский STOXX Europe 600 снижается на 0,09%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов вырос на 1,82%, а китайский CSI 300 стал тяжелее на 0,09%. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в плюсе на 0,01%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 0,1 б.п. и составляет 1,732%.

Из опубликованной макростатистики можно отметить снижение промышленного производства Германии в ноябре на 0,2% м/м, хотя консенсус ожидал роста на 1%. Позднее сегодня будут опубликованы данные по рынку труда США и инфляции в ЕС за декабрь.

В Гонконге в лидерах роста оказались акции девелоперов: China Overseas (+9,09%) и China Resources Land (+7,11%). Инвесторов обрадовали сообщения СМИ о том, что увеличение долга для сделок M&A не будет ограничиваться т.н. правилом "трёх красный линий". Вероятно, это один из способов для борьбы с кризисом в секторе.

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию "CN. Дракон в родных пенатах" (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Европейский производитель полупроводникового оборудования STMicroelectronics сообщил, что, по предварительным данным, 

выручка за 4-й квартал 2021 года достигла $3,56 млрд, что превышает верхнюю границу прогноза компании в $3,4 млрд. Акции STMicroelectronics реагируют ростом на 3,81%.

В США акции любимчика розничных инвесторов с реддит GameStop на расширенной торговой сессии взлетели на 22,68%. Причиной стали планы компании по запуску маркетплейса для NFT и развития партнёрств в сфере криптовалют. Интересно, что акции другого любимчика реддит сети кинотеатров AMC также выросли на 7,39% на расширенной торговой сессии, несмотря на отсутствие новостей по данной компании.

Другим лидером роста стали акции сети магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond, прибавившие 7,97%. Компания слабее ожиданий отчиталась за 3-й финансовый квартал, понизила прогноз по результатам на год и сообщила, что проблемы с цепочками поставок стоили ей около $ 100 млн. Однако за последние полтора месяца акции компании потеряли около 40%, в связи с чем даже такие результаты стали поводом для локального отскока.

Техническая картина

S&P 500

S&P 500 снова вернулся в границы среднесрочного треугольника. Теперь для возобновления роста ему необходимо преодолеть сопротивление на отметке 4720 пунктов. Ближайшей поддержкой является нижняя граница треугольника на отметке 4625 пунктов.

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 продолжает торговаться в рамках среднесрочного восходящего канала. На данный момент явных признаков перекупленности или перепроданности не наблюдается.

CSI 300

Китайский CSI300 продолжает торговлю в рамках среднесрочного боковика. Ближайшей поддержкой является нижняя граница фигуры на отметке 4757 пунктов, а сопротивлением - 50-дневная скользящая средняя на уровне 4907 пунктов.

Товарные рынки

К 11:25 МСК мартовские фьючерсы на Brent подорожали на 0,35% до $82,28 за баррель, февральские фьючерсы на WTI - на 0,40% до $79,78 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывает нестабильная ситуация в Казахстане. Золото уменьшилось в цене на 0,06% до $1788,1 за тройскую унцию. Стоимость драгоценных металлов остаётся под давлением ожидаемого ужесточения монетарной политики ФРС.

Валютные рынки

По состоянию на 11:25 МСК курс доллара умеренно снижается по отношению к европейской и британской валютам. Валютная пара GBP/USD повышается на 0,12% до 1,3544, а валютная пара EUR/USD растет на 0,15% до 1,1308. Курс USD/HKD снижается на 0,01% до 7,800.