ГК "Самолет" 20 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

ГК "Самолет" 20 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

Группа компаний "Самолет" планирует 20 августа с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П10, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 августа 2021 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Ориентир доходности по облигациям находится на уровне - не выше G-curve на сроке 3 года + 300 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги заявок.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк, SberCIB. Агент по размещению - Совкомбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.