Международный инвестиционный банк планирует в сентябре провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

Международный инвестиционный банк планирует в сентябре провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

Международный инвестиционный банк планирует 3 сентября с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на вторую декаду сентября 2020 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не предусмотрена.

Ориентир по ставке 1-го купона - не выше G-curve на сроке 2,5 года + 140 - 150 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, МКБ, ВТБ Капитал. Агент по размещению - БК РЕГИОН.

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.