Ставка 1-го купона по облигациям "Аэрофлота" на 24,65 млрд рублей составит 8,35% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Аэрофлота" на 24,65 млрд рублей составит 8,35% годовых

"Аэрофлот" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии П01-БО-01 в размере 8,35% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 8,90-9,15% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 17 июня 2021 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 15 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 24,650 млрд. рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО объемом до 24,650 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.