В четверг, 8 июля, российские фондовые индексы демонстрируют заметное снижение, следуя в русле глобальных тенденций.
Накануне индексы США завершили сессию неуверенным ростом. С утра сегодня фьючерсы на них теряют около 1%. Торги на азиатских площадках закончились преимущественно снижением. Японский Nikkei 225 отступил на 0,88%, поскольку страна намерена ввести в столице режим чрезвычайного положения на период перед открытием и до окончания Олимпиады с 12 июля до 22 августа.
Hang Seng в Гонконге упал на 2,79% из-за ужесточения контроля властями КНР за интернет-компаниями. Падение индексов ведущих европейских бирж превышает 1% к текущему времени.На сырьевых рынках также царит уныние, дешевеют промышленные металлы, котировки нефти марки Brent продолжают снижение и находятся на уровне 75,5 доллара за баррель. Рубль заметно сдает позиции по отношению к доллару и евро.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,69%. Продовольственные товары в июне подорожали на 0,64% по сравнению с маем и на 7,9% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,68% и 7,04% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,76% в месячном выражении и на 3,95% в годовом.
На этом фоне, по состоянию на 12:00 МСК, индекс МосБиржи теряет 1,03%, опускаясь до 3 854,91 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС падает на 1,55% до 1 629,92 пункта.
В немногочисленном списке растущих бумаг в составе индекса МосБиржи остались акции тех ГМК, которые можно рассматривать в качестве защитных активов: Polymetal (+0,90%), "Полюс" (+0,76%), и АК "АЛРОСА" (+0,51%).
По остальным секторам превалируют продажи. В аутсайдерах выделяются акции нефтяников: "ЛУКОЙЛ" (-1,98%), "Сурнутнефтегаз" а.о. (-2,12%) и а.п. (-2,25%), "Татнефть" а.о. (-3,21%) и а.п. (-3,61%). Впрочем, последние сегодня рисуют дивидендный гэп, поскольку вчера в последний день торговались с дивидендами за 2020 г. перед закрытием реестра.
Такая же картина в акциях "РусГидро", у них тоже дивидендный гэп, бумаги теряют 5,39%. Кроме них в лидерах падения к середине дня отмечаются бумаги "Детского мира" (-5,35%) и HeadHunter (-4,52%).
С технической точки зрения, индекс МосБиржи, оставаясь в рамках восходящего тренда, устремился к линии поддержки, которая сегодня проходит в районе 3780 пунктов. Осциллятор в зоне перекупленности развернулся вниз, показывая на возможность продолжения снижения индекса.
США: публикация протоколов ФРС не изменила настроений рынка
В среду, 7 июля, фондовый рынок США завершил торги с незначительными изменениями основных индексов. Волатильность снизилась в ожидании публикации протоколов заседания ФРС 15-16 июня, но ставший известным ход обсуждения не принес новой информации.
Как известно, на предыдущем заседании финансовый регулятор сохранил базовые ставки и параметры программы выкупа казначейских облигаций. Срок возможного пересмотра политики QE был сдвинут чуть ближе, на 2023 год, что было воспринято рынком как первая подготовка к ее пересмотру. Протоколы ФРС лишь подтвердили то, что было известно ранее. Некоторые участники считали, что условия для сокращения покупок активов могут наступить раньше, чем ожидается, в то время как другие в данных статистики не увидели причин для изменений.
Что касается новой статистики, количество вакансий в США выросло до нового рекордного уровня в 9,209 миллиона в мае 2021 года с пересмотренных 9,193 миллиона в апреле, но ниже ожиданий рынка в 9,388 миллиона. Владельцы предприятий продолжают испытывать трудности с поиском квалифицированных работников, несмотря на высокий уровень безработицы. Количество новых сотрудников снизилось на 85 тысяч до 5,927 миллиона, в то время как общее количество увольнений сократилось на 485 тысяч до 5,318 миллиона.
Индекс экономического оптимизма IBD / TIPP в США упал на 2,1 пункта до 54,3 в июле 2021 года, что является самым низким показателем с февраля по мере ослабления стимулов и роста инфляции. Шестимесячный прогноз по экономике США снизился на 4,8 пункта до минимума за пять месяцев в 50,8 пункта, а субиндекс федеральной политики, показатель доверия американцев к правительству, опустился на 4 пункта до 52,4.
По результатам торговой сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,30% до отметки 34681,79 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос 0,34%, закрепившись на новом максимуме 4358,13 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил на 0,01% до значения 14665,06 пункта.
Лидерами роста в составе индекса S&P 500 оказались акции компании по управлению активами Affiliated Managers Group, которые подскочили на 5,45%. Также заметно выросли в цене бумаги производителя программного обеспечения Oracle (+3,62%), сталелитейной компании Nucor (+3,39%) и поставщика промышленного оборудования Flowserve (+3,27%).
Акции компании WD-40, производителя всемирно известных под тем же названием универсальных смазок, выросли на 1,98% после публикации сильной квартальной отчетности. Выручка компании составила $136,5 млн против прогноза в $108,3 млн, а прибыль на акцию составила $1,52 при ожидаемых $1,15.
Акции производителя компьютеров и смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), поднялись на 1,80%.
В аутсайдерах дня оказались бумаги торговых сетей Macy's Inc (-5,97%) и Nordstrom (-4,0%), производителей микросхем Xilinx (-4,67%) и AMD (-4,16%), а также оператора финансового маркет-плейса MarketAxesss (-4,69%).
S&P 500. На дневном графике S&P 500 находится в среднесрочном восходящем тренде, вновь обновляя исторический максимум. Вместе с тем, стохастический осциллятор вновь обосновался в зоне перекупленности, повышая вероятность возврата индекса к линии тренда. Серьезная поддержка расположена в районе 4260.
Европа: "медвежьи" настроения оказались сильнее
Европейские индексы с открытия устремились вниз, теряя более 1% вслед за биржевыми площадками Азии. Худшие результаты показывают акции горнодобывающих компаний, автопроизводителей и банков. В течение дня трейдеры будут следить за выступлениями представителей ЕЦБ и национальных центробанков по монетарной политике.
Что касается макроэкономических данных, профицит текущего счета Германии резко увеличился до 13,1 млрд евро в мае 2021 года с 7,1 млрд евро в том же месяце прошлого года. Положительное сальдо немецкой торговли увеличилась до 12,3 млрд евро в мае 2021 года с 7 млрд евро годом ранее. Экспорт вырос на 36,4% до 109,4 млрд евро, а импорт увеличился на 32,6% до 97,1 млрд евро
По состоянию на 12:30 МСК британский FTSE 100 падает на 1,42%. Германский DAX отступает на 1,20%, а французский CAC 40 теряет 1,75%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 показывает снижение на 1,24% до уровня 453,82 пункта.
Акции технологический инвестора Prosus, которому принадлежит 29% акций китайского технологического гиганта Tencent, падают на 2,4% на фоне усиления прессинга властей КНР на интернет-гигантов.
Бумаги горнодобывающих компаний Anglo American и Glencore теряют более 3% из-за снижения цен на сырьевые товары.
Акции британской компании по доставке еды Deliveroo выросли на 4,3% после того, как компания отчиталась о внушительном росте объема заказов в июне.
DAX. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс DAX отступает от сопротивления ниже 35000 и возвращается к линии среднесрочного восходяшего тренда, которая сейчас проходит в районе 34000 пунктов.
Китай: интернет-гиганты под прессом властей
В четверг, 8 июля, китайские акции оказались под давлением несмотря на признаки смягчения денежно-кредитной политики. Акции сырьевых компаний снижались вслед за ценами на энергоносители, а интернет-гиганты - в связи с ужесточением государственного контроля.
Накануне вечером антимонопольный орган КНР оштрафовал 22 интернет-компании за то, что они не представили на рассмотрение регулятора ранее совершенные сделки M&A. Сумма каждого штрафа в размере 500000 юаней (около $ 77 тыс.) представляет собой максимальную величину за такое нарушение. Для этих компаний сумма совсем небольшая, но важно то, что наступление на них идет по всему фронту.
Во вторник власти заявили, что усилят надзор за всеми китайскими фирмами, зарегистрированными в офшорах, и ужесточит правила для трансграничных потоков данных. Это вызвало распродажу китайских акций, котирующихся в США. Некоторые из эмитентов приостановили IPO на американских площадках.
Кабинет министров Китая заявил вечером в среду, что власти готовы снизить нормативы резервирования для банков для поддержки реальной экономики, особенно малых предприятий. Однако обещание смягчения денежно-кредитной политики пока не улучшило настроения участников рынка, поскольку можетт говорить о его слабости. В то время как в других странах начинается обсуждение сворачивания мягкой финансовой политики, Китай готов смягчать ее на фоне признаков замедления роста экономики.
По итогам биржевых сессий сводный индекс CSI 300 снизился на 1,02% до 5088,26 пунктов. Сводный индекс высокотехнологичных стартапов Chinext Composite вырос на 0,68% до 3555,53 пункта. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на 2,79% до 27105 пунктов.
В составе индекса Hang Seng акции лишь 2-х компаний завершили день на положительной территории: HK & China Gas (+0,83%) и China Resources Land (+0,32%). Бумаги еще двух завершили день без изменений: Geely Automobile и MTR Corp.
В лидерах падения оказались бумаги сети ресторанов Haidilao (-6,97%) и производителя одежды Shenzhou (-6,71%). Пострадал нефтегазовый сектор: PetroChina (-5,91%), CNOOC (-5,62%). Понесли потери акции технологических компаний: AAC Technologies (-5,88%), Xinyi Solar (-4,76%), Sunny Optical Technology (-4,74%).
И, конечно, оказавшиеся под прессом властей, упали акции интернет-компаний: Meituan (-6,43%), Tencent (-3,74%), Baidu (-5,28%). Акции крупнейшего онлайн-ритейлера Alibaba (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам), упали на 4,13%.
На биржах материкового Китая инвесторы активно избавлялись от акций угледобывающих компаний, который составили всю первую пятерку аутсайдеров дня: Shanxi LuAn Energy (-9,96%), SDIC Xinji Energy (-9,46%), Shanxi Lanhua Sci-Tech (-7,89%), Yanzhou Coal Mining (-6,90%), Xishan Coal (-7,06%).
В лидерах роста на материке, достигших 10% предельного роста, акции производителя продовольствия Xinjiang Guannong, производителя титана BaoJi Titanium, авиастроительной компании Jiangxi Hongdu Aviation и разработчика аккумуляторов China Baoan Group.
Как всегда, высокий старт показывают новички рынка. После размещения в Гонконге акции Keymed Biosciences поднялись на 31%, а Landsea Green Life Service - на 82%. На материке бумаги Hangzhou Honghua Digital Technology подскочили в 5,7 раза, а акции CIMC Vehicles Group выросли в 2,6 раза.
CSI 300. С точки зрения теханализа, индекс CSI 300 продолжает консолидацию в опасной близости от линии поддержки, которая сейчас проходит в районе 5030 пунктов. Пробой этой поддержки вниз может спровоцировать дальнейшее падение рынка.
На валютном рынке к 11:00 МСК пара USD/CNY приподнимается на 0,18% до 6,4833, тогда как курс USD/CNH растет на 0,26% до 6,4888. Котировки валютной пары USD/HKD прибавляют 0,01% до 7,7686.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг снизилась на 4,4 б. п. до 3,022%.
В четверг, 8 июля, российские фондовые индексы демонстрируют заметное снижение, следуя в русле глобальных тенденций.
Накануне индексы США завершили сессию неуверенным ростом. С утра сегодня фьючерсы на них теряют около 1%. Торги на азиатских площадках закончились преимущественно снижением. Японский Nikkei 225 отступил на 0,88%, поскольку страна намерена ввести в столице режим чрезвычайного положения на период перед открытием и до окончания Олимпиады с 12 июля до 22 августа. Hang Seng в Гонконге упал на 2,79% из-за ужесточения контроля властями КНР за интернет-компаниями. Падение индексов ведущих европейских бирж превышает 1% к текущему времени.
На сырьевых рынках также царит уныние, дешевеют промышленные металлы, котировки нефти марки Brent продолжают снижение и находятся на уровне 75,5 доллара за баррель. Рубль заметно сдает позиции по отношению к доллару и евро.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,69%. Продовольственные товары в июне подорожали на 0,64% по сравнению с маем и на 7,9% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,68% и 7,04% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,76% в месячном выражении и на 3,95% в годовом.
На этом фоне, по состоянию на 12:00 МСК, индекс МосБиржи теряет 1,03%, опускаясь до 3 854,91 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС падает на 1,55% до 1 629,92 пункта.
В немногочисленном списке растущих бумаг в составе индекса МосБиржи остались акции тех ГМК, которые можно рассматривать в качестве защитных активов: Polymetal (+0,90%), "Полюс" (+0,76%), и АК "АЛРОСА" (+0,51%).
По остальным секторам превалируют продажи. В аутсайдерах выделяются акции нефтяников: "ЛУКОЙЛ" (-1,98%), "Сурнутнефтегаз" а.о. (-2,12%) и а.п. (-2,25%), "Татнефть" а.о. (-3,21%) и а.п. (-3,61%). Впрочем, последние сегодня рисуют дивидендный гэп, поскольку вчера в последний день торговались с дивидендами за 2020 г. перед закрытием реестра.
Такая же картина в акциях "РусГидро", у них тоже дивидендный гэп, бумаги теряют 5,39%. Кроме них в лидерах падения к середине дня отмечаются бумаги "Детского мира" (-5,35%) и HeadHunter (-4,52%).
С технической точки зрения, индекс МосБиржи, оставаясь в рамках восходящего тренда, устремился к линии поддержки, которая сегодня проходит в районе 3780 пунктов. Осциллятор в зоне перекупленности развернулся вниз, показывая на возможность продолжения снижения индекса.
США: публикация протоколов ФРС не изменила настроений рынка
В среду, 7 июля, фондовый рынок США завершил торги с незначительными изменениями основных индексов. Волатильность снизилась в ожидании публикации протоколов заседания ФРС 15-16 июня, но ставший известным ход обсуждения не принес новой информации.
Как известно, на предыдущем заседании финансовый регулятор сохранил базовые ставки и параметры программы выкупа казначейских облигаций. Срок возможного пересмотра политики QE был сдвинут чуть ближе, на 2023 год, что было воспринято рынком как первая подготовка к ее пересмотру. Протоколы ФРС лишь подтвердили то, что было известно ранее. Некоторые участники считали, что условия для сокращения покупок активов могут наступить раньше, чем ожидается, в то время как другие в данных статистики не увидели причин для изменений.
Что касается новой статистики, количество вакансий в США выросло до нового рекордного уровня в 9,209 миллиона в мае 2021 года с пересмотренных 9,193 миллиона в апреле, но ниже ожиданий рынка в 9,388 миллиона. Владельцы предприятий продолжают испытывать трудности с поиском квалифицированных работников, несмотря на высокий уровень безработицы. Количество новых сотрудников снизилось на 85 тысяч до 5,927 миллиона, в то время как общее количество увольнений сократилось на 485 тысяч до 5,318 миллиона.
Индекс экономического оптимизма IBD / TIPP в США упал на 2,1 пункта до 54,3 в июле 2021 года, что является самым низким показателем с февраля по мере ослабления стимулов и роста инфляции. Шестимесячный прогноз по экономике США снизился на 4,8 пункта до минимума за пять месяцев в 50,8 пункта, а субиндекс федеральной политики, показатель доверия американцев к правительству, опустился на 4 пункта до 52,4.
По результатам торговой сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,30% до отметки 34681,79 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос 0,34%, закрепившись на новом максимуме 4358,13 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил на 0,01% до значения 14665,06 пункта.
Лидерами роста в составе индекса S&P 500 оказались акции компании по управлению активами Affiliated Managers Group, которые подскочили на 5,45%. Также заметно выросли в цене бумаги производителя программного обеспечения Oracle (+3,62%), сталелитейной компании Nucor (+3,39%) и поставщика промышленного оборудования Flowserve (+3,27%).
Акции компании WD-40, производителя всемирно известных под тем же названием универсальных смазок, выросли на 1,98% после публикации сильной квартальной отчетности. Выручка компании составила $136,5 млн против прогноза в $108,3 млн, а прибыль на акцию составила $1,52 при ожидаемых $1,15.
Акции производителя компьютеров и смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), поднялись на 1,80%.
В аутсайдерах дня оказались бумаги торговых сетей Macy's Inc (-5,97%) и Nordstrom (-4,0%), производителей микросхем Xilinx (-4,67%) и AMD (-4,16%), а также оператора финансового маркет-плейса MarketAxesss (-4,69%).
S&P 500. На дневном графике S&P 500 находится в среднесрочном восходящем тренде, вновь обновляя исторический максимум. Вместе с тем, стохастический осциллятор вновь обосновался в зоне перекупленности, повышая вероятность возврата индекса к линии тренда. Серьезная поддержка расположена в районе 4260.
Европа: "медвежьи" настроения оказались сильнее
Европейские индексы с открытия устремились вниз, теряя более 1% вслед за биржевыми площадками Азии. Худшие результаты показывают акции горнодобывающих компаний, автопроизводителей и банков. В течение дня трейдеры будут следить за выступлениями представителей ЕЦБ и национальных центробанков по монетарной политике.
Что касается макроэкономических данных, профицит текущего счета Германии резко увеличился до 13,1 млрд евро в мае 2021 года с 7,1 млрд евро в том же месяце прошлого года. Положительное сальдо немецкой торговли увеличилась до 12,3 млрд евро в мае 2021 года с 7 млрд евро годом ранее. Экспорт вырос на 36,4% до 109,4 млрд евро, а импорт увеличился на 32,6% до 97,1 млрд евро
По состоянию на 12:30 МСК британский FTSE 100 падает на 1,42%. Германский DAX отступает на 1,20%, а французский CAC 40 теряет 1,75%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 показывает снижение на 1,24% до уровня 453,82 пункта.
Акции технологический инвестора Prosus, которому принадлежит 29% акций китайского технологического гиганта Tencent, падают на 2,4% на фоне усиления прессинга властей КНР на интернет-гигантов.
Бумаги горнодобывающих компаний Anglo American и Glencore теряют более 3% из-за снижения цен на сырьевые товары.
Акции британской компании по доставке еды Deliveroo выросли на 4,3% после того, как компания отчиталась о внушительном росте объема заказов в июне.
DAX. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс DAX отступает от сопротивления ниже 35000 и возвращается к линии среднесрочного восходяшего тренда, которая сейчас проходит в районе 34000 пунктов.
Китай: интернет-гиганты под прессом властей
В четверг, 8 июля, китайские акции оказались под давлением несмотря на признаки смягчения денежно-кредитной политики. Акции сырьевых компаний снижались вслед за ценами на энергоносители, а интернет-гиганты - в связи с ужесточением государственного контроля.
Накануне вечером антимонопольный орган КНР оштрафовал 22 интернет-компании за то, что они не представили на рассмотрение регулятора ранее совершенные сделки M&A. Сумма каждого штрафа в размере 500000 юаней (около $ 77 тыс.) представляет собой максимальную величину за такое нарушение. Для этих компаний сумма совсем небольшая, но важно то, что наступление на них идет по всему фронту.
Во вторник власти заявили, что усилят надзор за всеми китайскими фирмами, зарегистрированными в офшорах, и ужесточит правила для трансграничных потоков данных. Это вызвало распродажу китайских акций, котирующихся в США. Некоторые из эмитентов приостановили IPO на американских площадках.
Кабинет министров Китая заявил вечером в среду, что власти готовы снизить нормативы резервирования для банков для поддержки реальной экономики, особенно малых предприятий. Однако обещание смягчения денежно-кредитной политики пока не улучшило настроения участников рынка, поскольку можетт говорить о его слабости. В то время как в других странах начинается обсуждение сворачивания мягкой финансовой политики, Китай готов смягчать ее на фоне признаков замедления роста экономики.
По итогам биржевых сессий сводный индекс CSI 300 снизился на 1,02% до 5088,26 пунктов. Сводный индекс высокотехнологичных стартапов Chinext Composite вырос на 0,68% до 3555,53 пункта. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на 2,79% до 27105 пунктов.
В составе индекса Hang Seng акции лишь 2-х компаний завершили день на положительной территории: HK & China Gas (+0,83%) и China Resources Land (+0,32%). Бумаги еще двух завершили день без изменений: Geely Automobile и MTR Corp.
В лидерах падения оказались бумаги сети ресторанов Haidilao (-6,97%) и производителя одежды Shenzhou (-6,71%). Пострадал нефтегазовый сектор: PetroChina (-5,91%), CNOOC (-5,62%). Понесли потери акции технологических компаний: AAC Technologies (-5,88%), Xinyi Solar (-4,76%), Sunny Optical Technology (-4,74%).
И, конечно, оказавшиеся под прессом властей, упали акции интернет-компаний: Meituan (-6,43%), Tencent (-3,74%), Baidu (-5,28%). Акции крупнейшего онлайн-ритейлера Alibaba (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам), упали на 4,13%.
На биржах материкового Китая инвесторы активно избавлялись от акций угледобывающих компаний, который составили всю первую пятерку аутсайдеров дня: Shanxi LuAn Energy (-9,96%), SDIC Xinji Energy (-9,46%), Shanxi Lanhua Sci-Tech (-7,89%), Yanzhou Coal Mining (-6,90%), Xishan Coal (-7,06%).
В лидерах роста на материке, достигших 10% предельного роста, акции производителя продовольствия Xinjiang Guannong, производителя титана BaoJi Titanium, авиастроительной компании Jiangxi Hongdu Aviation и разработчика аккумуляторов China Baoan Group.
Как всегда, высокий старт показывают новички рынка. После размещения в Гонконге акции Keymed Biosciences поднялись на 31%, а Landsea Green Life Service - на 82%. На материке бумаги Hangzhou Honghua Digital Technology подскочили в 5,7 раза, а акции CIMC Vehicles Group выросли в 2,6 раза.
CSI 300. С точки зрения теханализа, индекс CSI 300 продолжает консолидацию в опасной близости от линии поддержки, которая сейчас проходит в районе 5030 пунктов. Пробой этой поддержки вниз может спровоцировать дальнейшее падение рынка.
На валютном рынке к 11:00 МСК пара USD/CNY приподнимается на 0,18% до 6,4833, тогда как курс USD/CNH растет на 0,26% до 6,4888. Котировки валютной пары USD/HKD прибавляют 0,01% до 7,7686.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг снизилась на 4,4 б. п. до 3,022%.
Свежие комментарии