ФПК "Гарант-Инвест" объявила условия реструктуризации облигаций

ФПК "Гарант-Инвест" объявила условия реструктуризации облигаций

ФПК "Гарант-Инвест" опубликовала единые предлагаемые условия реструктуризации выпусков облигаций, находящихся в обращении.

Ключевые условия реструктуризации: погашение 100% номинала 30 июля 2030 года; процентная ставка 10% годовых, начисляемая с 1 января 2026 года и выплачиваемая ежемесячно; распределение владельцам облигаций до 21% от уставного капитала компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 года и нерыночной процентной ставки в 2026 году за счет получения обыкновенных акций эмитента.

Владельцы облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 акции на каждую облигацию. Не поддержавшие реструктуризацию / не голосовавшие получат 0,05 акции на каждую облигацию.Для целей утверждение условий реструктуризацию потребуется соответствующее решение общего собрания владельцев облигаций. Предполагаемая повестка дня ОСВО: внесение изменений в решение о выпуске в части ставок и сроков выплаты купонов, сроков погашения облигаций, ковенантного пакета; утверждение соглашения о новации (невыплаченные купоны меняются на акции); отказ от права требовать досрочного погашения/приобретения облигаций.Требуемый кворум для принятия решения ОСВО - 75%+1 от общего количества облигаций каждого из выпусков, находящихся в обращении.Компания планирует 6 выпусков облигаций разделить на 3 пула по 2 выпуска в каждом. Информация о ОСВО по облигациям в пуле 2 и 3 будет предоставлена после проведения ОСВО по первому пулу.В первый пул войдут облигации серий 002Р-06 и 002Р-10. Период сбора бюллетеней (период голосования) с 21 апреля по 30 апреля 2025 года Проведение ОСВО запланировано на 30 апреля 2025 года Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске - июнь 2025 года. Поставка акций владельцам облигаций после регистрации изменений, начиная с конца июня 2025 года.Во второй пул вошли облигации серий 002Р-05 и 002Р-7. Период сбора бюллетеней (период голосования) запланирован на конец мая - первую половину июня 2025 года. Проведение ОСВО - июнь 2025 года. Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске облигаций - июль 2025 года. Поставка акций владельцам облигаций - после регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 года.В третий пул вошли облигации серий 002Р-08 и 002Р-9. Период сбора бюллетеней (период голосования) запланирован на конец июля - первую половину августа2025 года. Проведение ОСВО - июль 2025 года. Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске облигаций - август 2025 года. Поставка акций владельцам облигаций - после регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 года.