"Роснефть" может получить возможность экспортировать газ через "Северный поток 2"

"Роснефть" может получить возможность экспортировать газ через "Северный поток 2"

Нефтегазовый сектор помогает российскому рынку продолжить рост. В среду, 15 сентября, российский фондовый рынок показывает положительную динамику в первой половине торгов. Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум.

В лидерах роста находятся акции нефтегазового сектора на фоне позитивной динамики цен на нефть, которые повышаются почти на процент, и очередных исторических максимумов по ценам на газ в Европе.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии вырос на 0,56% до 4078,5 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 0,76% до 1767,9 пункта.

Торги в США во вторник завершились преимущественно снижением. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 растёт на 0,3%, а доходность 10-летних "трежериз" остаётся у отметки 1,28%.

В течение дня мировые инвесторы будут следить за объёмом промышленного производства в США за август, еженедельными данными по запасам нефти от EIA и данными по инфляции в ряде европейских стран и Канаде.

Александр Новак сообщил, что в ближайшие дни Минэнерго должно представить доклад о возможности обеспечения экспорта газа Роснефтью через Северный поток-2. Учитывая наличие у Роснефти договорённости с BP по поставкам газа и отсутствие прогресса в исключении СП-2 из действия газовый директивы, можно предположить, что у компании Игоря Сечина в этот раз высокие шансы на успех. Акции Роснефти к середине торгов растут на 5,5%.

Цены на газ в Европе впервые в истории превысили отметку $950 за тыс.

кубометров. На этом фоне очередной день лучше рынка себя чувствуют акции "Газпрома", растущие на 0,9%.

Прочими лидерами роста в индексе МосБиржи являются акции Транснефти а.п. (+2,54%), Лукойла (+2,40%), и Магнита (+2,03%). В минусе торговались акции TCS Group (-2,48%), ММК (-1,40%), и Фосагро (-1,32%).

Сегодня акции ТМК последний день торгуются с дивидендом 17,71 руб. на акцию (15% доходности).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи вплотную приблизился к верхней границе среднесрочного восходящего канала. Индекс относительной силы указывает на локальную перекупленность индекса.

В США продолжается небольшая коррекция. Во вторник, 14 сентября, американские индексы по итогам торгов продемонстрировали негативную динамику. Инвесторы продолжают опасаться повышения максимальной ставки корпоративного налога до 26,5% с текущих 21% в рамках финансирования бюджетного плана. Небольшого позитива вчера добавили данные по инфляции, которые дают надежду на продолжение мягкой монетарной политики. На этом фоне хуже рынка выглядел банковский сектор, а немного лучше - золотодобытчики и большинство технологических компаний.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 0,84% до 34 577,6 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 0,51% до 4 445,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,45% до 15 037,8 пункта.

Что касается опубликованной вчера макростатистики, базовый индекс потребительских цен в августе вырос на 4% г/г, хотя консенсус ждал роста на 4,2%. Отметим, что инфляция ниже прогнозов даёт ФРС возможность проводить более мягкую монетарную политику.

Правительство Макао заявило, что собирается ужесточить контроль над индустрией казино. На этом фоне в лидерах падения оказались компании, являющиеся операторами казино в Макао: Wynn Resorts (-10,85%) и Las Vegas Sands (-9,75%).

Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) упали на 0,96%. Вчера компания провела презентацию, на которой, среди прочего, представила iPhone 13. Отметим, что акции Apple часто растут до презентации, но немного корректируются после неё.

На 7,3% упали акции телекоммуникационной корпорации Comcast после того, как компания заявила о замедлении темпов роста количества подписчиков в августе.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 приблизился к нижней границе среднесрочного восходящего канала, что повышает вероятность отскока ближе к верхней границе фигуры.

Европейские индексы начали день нейтрально. В среду, 15 сентября, основные европейские индексы показывают нейтральную динамику в первой половине торгов. Негатива европейским инвесторам добавляет снижение китайского и американского рынка, а также данные по инфляции в Великобритании, которые оказались выше прогноза. Однако позитивная статистика по объёму промышленного производства в Еврозоне уравновешивает негатив.

По состоянию на 12:10 МСК немецкий DAX увеличился на 0,01%, британский FTSE 100 вырос на 0,05%, а французский CAC 40 стал легче на 0,17%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 упал на 0,1% до 467,2 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, индекс потребительских цен в Великобритании в августе вырос на 3,2% г/г, хотя консенсус ожидал роста только на 2,9% г/г. При этом во Франции годовая инфляция в августе совпала с прогнозом и составила 1,9%, а в Италии оказалась ниже ожиданий - 2% против 2,1%. Отметим также, что объём промышленного производства в Еврозоне в июле вырос на 7,7% г/г - лучше прогноза.

Розничная сеть магазинов одежды H&M сообщила, что за 3 месяца, оканчивающиеся августом, выручка компании снизилась на 11% относительно уровня доковидного 2019 года. Аналитики ожидали более сильной динамики, в связи с чем акции H&M снижаются на 3,1%.

Конкурент H&M Inditex (владеет сетью Zara) сообщил, что за период с мая по июль увеличил продажи на 7% относительно уровня 2019 года. Однако этого оказалось недостаточно для роста - к середине торгов акции Inditex теряют 1,6%%.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX нашёл локальную поддержку на уровне 50-дневной скользящей средней. Для возобновления роста индексу необходимо преодолеть линию краткосрочного нисходящего тренда, расположенную у отметки 15900.

Ряд негативных новостей не оставил шансов китайскому рынку. В среду, 15 сентября, китайские индексы завершили торги снижением. Основными причинами слабой динамики стали экономические данные ниже прогнозов и обвал акций операторов казино в Макао из-за регулирования. Также инвесторов продолжает волновать ситуация с финансовыми трудностями оператора недвижимости Evergrande, что, по некоторым оценкам, несёт риски для всей экономики Китая.

По итогам сессии индекс CSI 300 упал на 1,01% до 4 867,3 пункта, тогда как ChiNext снизился на 1,12% до 3 200,4 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng отступил на 1,84% до 25 033,2 пункта.

Из опубликованной сегодня макростатистики можно отметить, что объём промышленного производства в Китае в августе вырос на 5,3% г/г - ниже консенсуса, ожидавшего роста на 5,8% г/г. Объём розничных продаж в августе вырос всего на 2,5% г/г, хотя аналитики прогнозировали рост на 7%.

Обвалом закончились торги для операторов казино в Макао: Sands China (-32,51%), Wynn Macau (28,97%) и Galaxy Entertainment (-19,92%). Днём ранее правительство Макао заявило о планах ужесточить регулирование казино.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, упали на 2,72% на фоне общего негатива.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 не смог закрепиться выше верхней границы треугольника и начал коррекцию ближе к нижней границе фигуры.

К 11:20 МСК на валютном рынке пара USD/CNY снизалась на 0,01% до 6,437, тогда как курс USD/CNH вырос на 0,02% до отметки 6,434. Котировки валютной пары USD/HKD прибавили 0,01% до 7,778.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в среду выросла на 2,7 б.п. до 2,917%.