Один из организаторов IPO Segezha Group оценивает компанию в 130-160 млрд рублей - источник

Один из организаторов IPO Segezha Group оценивает компанию в 130-160 млрд рублей - источник

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости/Прайм. "ВТБ Капитал", выступающий одним из организаторов первичного размещения акций (IPO) "Сегежа Групп" (Segezha Group, входит в АФК "Система"), оценивает стоимость лесопромышленного холдинга в диапазоне 130-160 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

"Сегежа Групп" в понедельник объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 миллиардов рублей и опцион доразмещения.

Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки. После завершения размещения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал". В качестве совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.