"ЭР-Телеком Холдинг" планирует разместить облигации с доходностью 8,99-9,20% годовых

"ЭР-Телеком Холдинг" планирует разместить облигации с доходностью 8,99-9,20% годовых

"ЭР-Телеком Холдинг" планирует 15 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 19 апреля 2021 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,70-8,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,99-9,20% годовых.

Организаторы размещения: Банк "Открытие", ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 30 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.