"Газпромбанк" 17 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом от 15 млрд рублей

"Газпромбанк" 17 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом от 15 млрд рублей

"Газпромбанк" планирует 17 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-18Р, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 ноября 2020 года.

Планируемый объем размещения - от 15 млрд.

рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 3,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - спред не более 130 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на 3,5 года.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ, Банк Открытие, Сбербанк КИБ . Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.