Ставка 1-го купона по облигациям "Ростелекома" на 15 млрд рублей составит 7,7% годовых
"Ростелеком" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-06R в размере 7,70% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 7,90-8,00% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 23 июля 2021 года.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
"Полученные от размещения облигационного займа 15 млрд рублей компания направит на рефинансирование текущего портфеля обязательств, что не приведет к росту долговой нагрузки "Ростелекома". Переподписка в пять раз свидетельствует о высоком доверии инвесторов к эмитенту. Мы входим в число самых надежных заемщиков, что позволяет привлекать средства на наиболее выгодных рыночных условиях и формировать комфортную для компании структуру долга, удлиняя сроки его погашения", - заявил старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sber CIB. Агент по размещению - Sber CIB.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Свежие комментарии