СККН Финанс разместил биржевые облигации на 2,5 млрд рублей

СККН Финанс разместил биржевые облигации на 2,5 млрд рублей

СККН Финанс разместил биржевые облигации на 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания 22 декабря реализовала по открытой подписке 2,5 млн. облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг - 1 год и 9 месяцев, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,00% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,00-7,10% годовых.

Организаторы размещения: ITI Capital, ЕАБР, Freedom Finance, Совкомбанк, Универ Капитал.

АКРА 15 декабря присвоило выпуску облигаций СККН Финанс серии 01 ожидаемый кредитный рейтинг eA-(RU). Оферентом по выпуску облигаций СККН Финанс (ООО) является АО "Samruk-Kazyna Construction". Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании.

"Кредитный рейтинг АО "Samruk-Kazyna Construction" по международной шкале базируется на ее оценке собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне b+, а также на высоком уровне системной значимости компании для Республики Казахстан (рейтинг АКРА по международной шкале — BBB+, прогноз "Негативный") и очень сильной степени влияния государства на деятельность компании, включая акционерный и операционный контроль со стороны АО "Фонд национального благосостояния "Samruk-Kazyna". Единственным акционером ФНБ является Правительство Республики Казахстан", - отмечает рейтинговое агентство.