SPO Lantern Pharma, превращающей терапию рака в реальность

Инвестиции в американскую компанию, работающую на стыке использования искусственного интеллекта, машинного обучения и исследования геномных данных для создания терапевтических средств лечения онкологических заболеваний.

Название компании: Lantern Pharma

Индустрия: здравоохранение

Год основания: 2013

Количество сотрудников компании: 11

Доступно через "Финам"! Подробности ниже

Дата SPO: 14.01.2021

Биржа: NASDAQ

Тикер: LTRN

Цена закрытия (на 11.01.2021): $18,01

Рыночная капитализация (на 11.01.2021): $ 111,98 млн

Цена размещения: Финальная цена вторичного размещения будет определена в процессе переговоров между компанией и ведущим андеррайтером.

Привлекаемая сумма: Компания намерена использовать привлеченные средства для пополнения оборотного капитала и общих корпоративных целей, включая продвижение разработки лекарственных препаратов, стратегическое расширение портфеля терапевтических средств и т.д.

Расходы, связанные с размещением: $270 398,50

Объем размещения: 2 613,7 тыс. обыкновенных акций. У андеррайтеров есть 45-дневный опцион на покупку дополнительных 392 054 акций.

Количество акций после размещения: 8 831,27 тыс. обыкновенных акций. В случае реализации андеррайтерами всех опционов количество составит 9 223,33 тыс.

Андеррайтеры: ThinkEquity, подразделение Fordham Financial Management, Inc.

Официальный сайт компании

Описание компании

Lantern Pharma - биотехнологическая компания клинической стадии, специализирующаяся на использовании искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и геномных данных для разработки лекарственных средств, таргетирующих терапию рака для диверсифицированных групп пациентов.

Портфель Lantern включает начальные разработки других компаний, которые не смогли превратить в одобренный коммерческий препарат, а также новые компонентные препараты, которые разрабатываются с помощью собственной ИИ платформы RADR, комбинированной с подходом, основанном на геномно-ориентированных биомаркерах. В настоящее время RADR включает более одного миллиарда точек данных, использует big data (молекулярные данные, данные об эффективности лекарств, результаты исторических исследований, информацию научной литературы, фенотипические данные из испытаний и публикаций) и машинное обучение для быстрого выявления биологически значимых геномных сигнатур человека, коррелирующих с реакцией на лекарство, а затем выявляет категории больных раком, для которых лечение конкретным препаратом может принести наибольший терапевтический эффект.

Бизнес компании

Текущий терапевтический портфель компании состоит из 3-х лекарственных препаратов:

- LP-100 (6-гидроксиметилацилфульвен или Ирофульвен);

- LP-300 (2,2'-дисульфандиилдиэтансульфонат натрия или Димесна);

- LP-184 (гидроксиуреаметилацилфульвен).

Наиболее продвинувшимся препаратом в рамках клинических испытаний выступает LP-100. В настоящий момент Ирофульвен находится в фазе II клинических испытаний, проводимых совместно с партнером компании Allarity Therapeutics, европейской биотехнологической фирмой, ответственной за тестирование препарата в лечении метастатического рака простаты, устойчивого к кастрации (mCRPC). Ирофульвен показал высокую степень эффективности в терапии объемных опухолей простаты и отличается хорошей переносимостью у пациентов. Недавно опубликованные данные показывают, что опухоли, несущие мутации в генах ERCC2 и ERCC3, вероятно, будут чувствительны к LP-100, и что препарат будет синтетически летальным для опухолей данного типа, аналогично активности ингибиторов PARP в опухолях с BRCA-дефицитом. Эти наблюдения расширяют потенциальные показания к применению LP-100, включая уротелиальные опухоли. Это может поспособствовать ускорению процесса одобрения LP-100. Несмотря на эти данные, Allarity Therapeutics на сегодня приостановил испытания LP-100, что вызвано пандемией COVID-19 и более высоким приоритетом других проектов. В связи с этим Lantern Pharma затрудняется уточнить точные сроки завершения фазы II клинического исследования.

LP-300 (Димесна) является клиническим лекарственным препаратом, находящимся на поздней стадии клинических испытаний. Компания получила лицензию на разработку и тестирование препарата от BioNumerik Pharmaceuticals в мае 2016 года, и впоследствии приобрела его в январе 2018 года. Благодаря использованию платформы RADR компания идентифицировала потенциально высокую эффективность препарата для группы пациентов, страдающих немелкоклеточным раком легких (НМРЛ), но никогда не употреблявших сигареты/бросивших курить. LP-300, первоначально известный как Тавосепт, представляет собой молекулярное соединение, которое может ослаблять токсические побочные эффекты химиотерапевтических препаратов, таких как цисплатин, а также действует как потенциальный химиоусилитель. Однако после приобретения LP-300 у BioNumerik компания не проводила дальнейших клинических испытаний. В настоящее время подготавливается процедура запуска фазы II клинического исследования препарата с таргетируемой группой никогда не курящих пациентов с НМРЛ в сочетании с химиотерапией. В рамках данной процедуры компания заключила контракт с Patheon API Services на производство достаточного количества активного фармацевтического ингредиента для LP-300.

LP-184 - это лекарственное средство, которое в предварительных доклинических исследованиях продемонстрировало повышенную стабильность плазмы, значительно более длительный период полувыведения и потенциально большую регрессию опухоли, чем другие изученные соединения на основе фульвена. По оценкам Lantern Pharma, наблюдаемая наномолярная активность LP-184 создает потенциал воздействия в качестве алкилирующего агента, который вызывает повреждение ДНК в опухолевых клетках. Это делает препарат потенциально эффективным в лечении рака яичников, груди, печени, почек, поджелудочной железы и щитовидной железы, а также глиобластом.

Несмотря на высокий коммерческий потенциал портфельных продуктов Lantern Pharma, все препараты находятся на стадии клинических/доклинических испытаний. Кроме того, в рамках разработки LP-100 компания в высокой степени зависит от Allarity Therapeutics, главного партнера в разработке и тестировании препарата.

Финансовое положение

Компания получила исследовательский грант в 2017 году от Massachusetts Life Sciences Center. Выручку Lantern Pharma пока не генерирует.

Ключевым источником финансирования деятельности компании с момента основания выступает продажа ценных бумаг. 15 июня 2020 года компания завершила первичное публичное размещение 1 750 000 акций по цене $15,00 за акцию с валовой выручкой в размере $26 250 000 без вычета андеррайтинговых затрат, комиссионных и расходов на размещение.

Риски

Среди факторов риска деятельности компании необходимо отметить следующие:

- Риски, связанные с финансовым положением и потребностью в капитале. История деятельности Lantern Pharma на рынке ограничена, компания не получала никаких доходов, кроме исследовательских грантов, что значительно осложняет оценку будущей платежеспособности бизнеса.

- Риски, связанные с открытием и разработкой лекарственных препаратов. Компания имеет ограниченный опыт разработки лекарственных средств и может столкнуться со сложностями в процессе одобрения препаратов регуляторами (в частности, FDA). Кроме того, компания зависима от своих стратегических партнеров в рамках осуществления испытаний и разработок, что может скорректировать сроки фактического одобрения препаратов.

- Риски, связанные с коммерциализацией лекарственных препаратов. Разработка биотехнологических и фармацевтических препаратов является высококонкурентной и зависит от технологического прогресса. Успех компании во многом зависит от способности своевременно выдавать лицензии, приобретать, разрабатывать и получать одобрение регулирующих органов для новых лекарств и успешно продавать их на рентабельной основе.

- Риски, связанные с бизнесом и отраслью. В будущем компания может столкнуться с нарушением работы и последующими рисками в результате новой вспышки COVID-19 или другой пандемии.

- Риски, связанные с интеллектуальной собственностью. Компания может столкнуться со сложностями в рамках продления патентов, а также изменениями законодательства США в рамках патентного регулирования.

Принять участие в SPO

SPO Lantern Pharma на бирже NASDAQ состоится 14 января 2021 года. Заявки на покупку акций принимаются до 17:30 мск 13 января 2021 года.

Возможность принять участие в публичном размещении доступна только квалифицированным инвесторам (клиентам АО "ФИНАМ" или АО "Банк ФИНАМ").

Минимальная сумма покупки акций составляет $1000, верхний порог не ограничен. Размер брокерской комиссии составляет 5% с совершенной сделки.

Инструкция по подаче заявки на участие в IPO:

- Авторизуйтесь в личном кабинете клиента.

- В ЛК выберите раздел "Услуги".

- Перейдите в подраздел "Операции с ценными бумагами".

- Нажмите на иконку "Поручение IPO".

- Поручение принимается "По цене контрагента".

Важно: на вашем брокерском счете должна быть необходимая сумма в долларах США (минимум - $1000) и открытый раздел MMA.

"ФИНАМ" предоставляет эксклюзивные условия участия в IPO - без локап-периода.

Подробную информацию об участии в IPO уточняйте у клиентского менеджера. Возможность участия в IPO (англоязычный термин, обозначающий процедуру первичного публичного размещения ценных бумаг) доступна клиентам АО "ФИНАМ" и АО "Банк ФИНАМ" (далее - "Компании"), имеющим статус квалифицированного инвестора. Финансовые инструменты иностранных эмитентов, размещаемые в процессе IPO, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ. Компании не несут ответственность за возможные изменения в процедуре IPO. В условиях ограниченного предложения и непредсказуемого спроса, исполнение заявок на участие в IPO (в том числе, полное или частичное) не может быть гарантировано. Перед принятием решения о приобретении финансовых инструментов посредством участия в IPO, рекомендуем оценить сопутствующие риски, в том числе, внимательно ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) Декларацией о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами, являющимися приложениями к Регламенту брокерского обслуживания.

Инвестиции в американскую компанию, работающую на стыке использования искусственного интеллекта, машинного обучения и исследования геномных данных для создания терапевтических средств лечения онкологических заболеваний.

Название компании: Lantern Pharma

Индустрия: здравоохранение

Год основания: 2013

Количество сотрудников компании: 11

Доступно через "Финам"! Подробности ниже

Дата SPO: 14.01.2021

Биржа: NASDAQ

Тикер: LTRN

Цена закрытия (на 11.01.2021): $18,01

Рыночная капитализация (на 11.01.2021): $ 111,98 млн

Цена размещения: Финальная цена вторичного размещения будет определена в процессе переговоров между компанией и ведущим андеррайтером.

Привлекаемая сумма: Компания намерена использовать привлеченные средства для пополнения оборотного капитала и общих корпоративных целей, включая продвижение разработки лекарственных препаратов, стратегическое расширение портфеля терапевтических средств и т.д.

Расходы, связанные с размещением: $270 398,50

Объем размещения: 2 613,7 тыс. обыкновенных акций. У андеррайтеров есть 45-дневный опцион на покупку дополнительных 392 054 акций.

Количество акций после размещения: 8 831,27 тыс. обыкновенных акций. В случае реализации андеррайтерами всех опционов количество составит 9 223,33 тыс.

Андеррайтеры: ThinkEquity, подразделение Fordham Financial Management, Inc.

Официальный сайт компании

Описание компании

Lantern Pharma - биотехнологическая компания клинической стадии, специализирующаяся на использовании искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и геномных данных для разработки лекарственных средств, таргетирующих терапию рака для диверсифицированных групп пациентов. Портфель Lantern включает начальные разработки других компаний, которые не смогли превратить в одобренный коммерческий препарат, а также новые компонентные препараты, которые разрабатываются с помощью собственной ИИ платформы RADR, комбинированной с подходом, основанном на геномно-ориентированных биомаркерах. В настоящее время RADR включает более одного миллиарда точек данных, использует big data (молекулярные данные, данные об эффективности лекарств, результаты исторических исследований, информацию научной литературы, фенотипические данные из испытаний и публикаций) и машинное обучение для быстрого выявления биологически значимых геномных сигнатур человека, коррелирующих с реакцией на лекарство, а затем выявляет категории больных раком, для которых лечение конкретным препаратом может принести наибольший терапевтический эффект.

Бизнес компании

Текущий терапевтический портфель компании состоит из 3-х лекарственных препаратов:

- LP-100 (6-гидроксиметилацилфульвен или Ирофульвен);

- LP-300 (2,2'-дисульфандиилдиэтансульфонат натрия или Димесна);

- LP-184 (гидроксиуреаметилацилфульвен).

Наиболее продвинувшимся препаратом в рамках клинических испытаний выступает LP-100. В настоящий момент Ирофульвен находится в фазе II клинических испытаний, проводимых совместно с партнером компании Allarity Therapeutics, европейской биотехнологической фирмой, ответственной за тестирование препарата в лечении метастатического рака простаты, устойчивого к кастрации (mCRPC). Ирофульвен показал высокую степень эффективности в терапии объемных опухолей простаты и отличается хорошей переносимостью у пациентов. Недавно опубликованные данные показывают, что опухоли, несущие мутации в генах ERCC2 и ERCC3, вероятно, будут чувствительны к LP-100, и что препарат будет синтетически летальным для опухолей данного типа, аналогично активности ингибиторов PARP в опухолях с BRCA-дефицитом. Эти наблюдения расширяют потенциальные показания к применению LP-100, включая уротелиальные опухоли. Это может поспособствовать ускорению процесса одобрения LP-100. Несмотря на эти данные, Allarity Therapeutics на сегодня приостановил испытания LP-100, что вызвано пандемией COVID-19 и более высоким приоритетом других проектов. В связи с этим Lantern Pharma затрудняется уточнить точные сроки завершения фазы II клинического исследования.

LP-300 (Димесна) является клиническим лекарственным препаратом, находящимся на поздней стадии клинических испытаний. Компания получила лицензию на разработку и тестирование препарата от BioNumerik Pharmaceuticals в мае 2016 года, и впоследствии приобрела его в январе 2018 года. Благодаря использованию платформы RADR компания идентифицировала потенциально высокую эффективность препарата для группы пациентов, страдающих немелкоклеточным раком легких (НМРЛ), но никогда не употреблявших сигареты/бросивших курить. LP-300, первоначально известный как Тавосепт, представляет собой молекулярное соединение, которое может ослаблять токсические побочные эффекты химиотерапевтических препаратов, таких как цисплатин, а также действует как потенциальный химиоусилитель. Однако после приобретения LP-300 у BioNumerik компания не проводила дальнейших клинических испытаний. В настоящее время подготавливается процедура запуска фазы II клинического исследования препарата с таргетируемой группой никогда не курящих пациентов с НМРЛ в сочетании с химиотерапией. В рамках данной процедуры компания заключила контракт с Patheon API Services на производство достаточного количества активного фармацевтического ингредиента для LP-300.

LP-184 - это лекарственное средство, которое в предварительных доклинических исследованиях продемонстрировало повышенную стабильность плазмы, значительно более длительный период полувыведения и потенциально большую регрессию опухоли, чем другие изученные соединения на основе фульвена. По оценкам Lantern Pharma, наблюдаемая наномолярная активность LP-184 создает потенциал воздействия в качестве алкилирующего агента, который вызывает повреждение ДНК в опухолевых клетках. Это делает препарат потенциально эффективным в лечении рака яичников, груди, печени, почек, поджелудочной железы и щитовидной железы, а также глиобластом.

Несмотря на высокий коммерческий потенциал портфельных продуктов Lantern Pharma, все препараты находятся на стадии клинических/доклинических испытаний. Кроме того, в рамках разработки LP-100 компания в высокой степени зависит от Allarity Therapeutics, главного партнера в разработке и тестировании препарата.

Финансовое положение

Компания получила исследовательский грант в 2017 году от Massachusetts Life Sciences Center. Выручку Lantern Pharma пока не генерирует.

Ключевым источником финансирования деятельности компании с момента основания выступает продажа ценных бумаг. 15 июня 2020 года компания завершила первичное публичное размещение 1 750 000 акций по цене $15,00 за акцию с валовой выручкой в размере $26 250 000 без вычета андеррайтинговых затрат, комиссионных и расходов на размещение.

Риски

Среди факторов риска деятельности компании необходимо отметить следующие:

- Риски, связанные с финансовым положением и потребностью в капитале. История деятельности Lantern Pharma на рынке ограничена, компания не получала никаких доходов, кроме исследовательских грантов, что значительно осложняет оценку будущей платежеспособности бизнеса.

- Риски, связанные с открытием и разработкой лекарственных препаратов. Компания имеет ограниченный опыт разработки лекарственных средств и может столкнуться со сложностями в процессе одобрения препаратов регуляторами (в частности, FDA). Кроме того, компания зависима от своих стратегических партнеров в рамках осуществления испытаний и разработок, что может скорректировать сроки фактического одобрения препаратов.

- Риски, связанные с коммерциализацией лекарственных препаратов. Разработка биотехнологических и фармацевтических препаратов является высококонкурентной и зависит от технологического прогресса. Успех компании во многом зависит от способности своевременно выдавать лицензии, приобретать, разрабатывать и получать одобрение регулирующих органов для новых лекарств и успешно продавать их на рентабельной основе.

- Риски, связанные с бизнесом и отраслью. В будущем компания может столкнуться с нарушением работы и последующими рисками в результате новой вспышки COVID-19 или другой пандемии.

- Риски, связанные с интеллектуальной собственностью. Компания может столкнуться со сложностями в рамках продления патентов, а также изменениями законодательства США в рамках патентного регулирования.

Принять участие в SPO

SPO Lantern Pharma на бирже NASDAQ состоится 14 января 2021 года. Заявки на покупку акций принимаются до 17:30 мск 13 января 2021 года.

Возможность принять участие в публичном размещении доступна только квалифицированным инвесторам (клиентам АО "ФИНАМ" или АО "Банк ФИНАМ").

Минимальная сумма покупки акций составляет $1000, верхний порог не ограничен. Размер брокерской комиссии составляет 5% с совершенной сделки.

Инструкция по подаче заявки на участие в IPO:

- Авторизуйтесь в личном кабинете клиента.

- В ЛК выберите раздел "Услуги".

- Перейдите в подраздел "Операции с ценными бумагами".

- Нажмите на иконку "Поручение IPO".

- Поручение принимается "По цене контрагента".

Важно: на вашем брокерском счете должна быть необходимая сумма в долларах США (минимум - $1000) и открытый раздел MMA.

"ФИНАМ" предоставляет эксклюзивные условия участия в IPO - без локап-периода.

Подробную информацию об участии в IPO уточняйте у клиентского менеджера. Возможность участия в IPO (англоязычный термин, обозначающий процедуру первичного публичного размещения ценных бумаг) доступна клиентам АО "ФИНАМ" и АО "Банк ФИНАМ" (далее - "Компании"), имеющим статус квалифицированного инвестора. Финансовые инструменты иностранных эмитентов, размещаемые в процессе IPO, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ. Компании не несут ответственность за возможные изменения в процедуре IPO. В условиях ограниченного предложения и непредсказуемого спроса, исполнение заявок на участие в IPO (в том числе, полное или частичное) не может быть гарантировано. Перед принятием решения о приобретении финансовых инструментов посредством участия в IPO, рекомендуем оценить сопутствующие риски, в том числе, внимательно ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) Декларацией о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами, являющимися приложениями к Регламенту брокерского обслуживания.