Ставка 1-го купона по облигациям "Ростелекома" на 10 млрд рублей составит 6,3% годовых
"Ростелеком" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-05R в размере 6,30% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 14 октября 2020 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
Организатор размещения - БК РЕГИОН. Агент по размещению - Sberbank CIB.
Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга.
"Менеджмент неоднократно подчеркивал, что наша долгосрочная цель - поддерживать комфортную для компании структуру долгового портфеля за счет привлечения “длинных” и “дешевых” денег. Понимая, что потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки остается ограниченным, мы пользуемся окном возможностей для замещения исторически более дорогих кредитных ресурсов “дешевым" публичным долгом через уже привычный для компании инструмент облигационных займов. Нам приятно, что спрос на ценные бумаги “Ростелекома” сохраняется на высоком уровне, что позволяет привлекать с рынка необходимые средства и свидетельствует о доверии инвестиционного сообщества к качеству наших долговых обязательств", - сказал старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Свежие комментарии