IPO Lianluo Smart Limited/Newegg Commerce: инвестиции в развивающегося игрока электронной коммерции

IPO Lianluo Smart Limited/Newegg Commerce: инвестиции в развивающегося игрока электронной коммерции

Инвестиции в компанию-лидера электронной коммерции в категории бытовой техники.

Название компании: Lianluo Smart Limited/Newegg Commerce, Inc

Индустрия: Электронная коммерция

Год основания: 2001

Штаб-квартира: Индастри, Калифорния, США

Количество сотрудников компании: 1 789

Дата IPO: 14 мая 2021 года, пятница

Дата начала торгов: 17 мая 2021 года, понедельник

Биржа: NASDAQ

Доступно через "Финам"! Подробности ниже

Тикер: LLIT/NEGG

Цена размещения: $10,99

Привлекаемая сумма: $30 млн

Объем размещения: 2 729 755 обыкновенных акций с возможностью андеррайтеров исполнить 45-дневный опцион, который позволит купить дополнительные 3 139 218 акций.

Количество акций после размещения: 370 909 858 акций (371 319 321 акций, если андеррайтеры исполнят опционы)

Прогнозная рыночная капитализация: $4 076,3 млн (при цене размещения $10,99)

Дивидендная политика: компания не рассматривает выплату дивидендов в ближайшем будущем.

Андеррайтеры: Maxim Group LLC

Ссылка на проспект

Официальный сайт компании https://www.newegg.com/

Описание компаний

Newegg - компания, занимающаяся электронной коммерцией в Северной Америке, специализирующаяся на технологиях. Согласно отчету Web Retailer, она занимает второе место после Best Buy в качестве лучшего онлайн-рынка электроники в мире. Newegg пользуется популярностью. Так, в 2019 году на веб-сайт компании заходило 32,4 миллиона человек каждый месяц.

К основным сегментам компании можно отнести: флагманскую платформу компании "бизнес-потребитель" ("B2C"), операции "бизнес-бизнес" ("B2B"), формат маркетплейса ("Торговая площадка") для компьютерных компонентов ИТ и бытовой электроники ("CE). Также компания предоставляет определенные сторонние логистические услуги по всему миру.

С момента основания Newegg получил множество наград, среди последних - 5-е место в списке лучших интернет-магазинов Newsweek за 2020 год в категории бытовой электроники.

Компания, через поглощение которой Newegg становится публичной, - Lianluo Smart Limited. Вместе со своими дочерними предприятиями она занимается проектированием, разработкой, маркетингом и распространением медицинских продуктов в основном в Китае, но также и на международном уровне. Компания занимается продажей медицинских устройств, среди которых респираторные системы для сна, медицинские изделия общего назначения, компрессоры и сопутствующие вспомогательные изделия. Она также предоставляет больницам и медицинским центрам технические услуги по обнаружению и анализу синдрома обструктивного апноэ во сне с помощью медицинских устройств. Lianluo Smart продает свою продукцию в основном через дистрибьюторов: непосредственно в больницы, центры медицинского осмотра и центры сна, а также отдельным потребителям.

Финансовое положение

Ключевые финансовые показатели Newegg и Lianluo Smart ("Company") представлены на отчетности ниже.

Источник: форма F-1/A Lianluo Smart Limited/Newegg Commerce Inc

Риски

Данная инвестиция связана с высоким уровнем риска. Среди основных можно выделить:

- После завершения cлияния г-н Чжитао Хе и г-н Фред Чанг будут бенефициарными собственниками примерно 60,50% и 35,72% выпущенных и находящихся в обращении простых акций. Они будут оказывать значительное влияние на бизнес и операции, а также могут иметь конфликт интересов с миноритарными акционерами.

- После реструктуризации бизнес компании может пострадать из-за отсутствия у нового руководства опыта работы публичной компании.

- Бизнес Newegg столкнется с острой конкуренцией внутри страны и за рубежом.

- Потеря ключевых сотрудников или неспособность привлечь квалифицированный персонал может оказать существенное негативное влияние на способность Newegg вести свой бизнес.

- Если Newegg не сможет обеспечить удовлетворительное обслуживание клиентов, это нанесет ущерб ее репутации, и компания может потерять клиентов.

- Международные операции Newegg требуют доступа к международным рынкам. Они регулируются законами, нарушение которых может отрицательно сказаться на деятельности компании.

- Newegg несла чистый убыток в прошлом и может продолжать нести убытки в будущем.

Как узнать, какие компании и когда выходят на IPO в Америке?

Принять участие в IPO

Заявки на участие в IPO Lianluo Smart Limited/Newegg Commerce, Inc. принимаются через личный кабинет ГК "ФИНАМ" до 17:30 (мск) 14 мая 2021 года. Ознакомьтесь с интерактивной инструкцией по подаче заявки.