"МТС-Банк" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"МТС-Банк" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"МТС-Банк" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 7,45% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 7,65-7,85% годовых.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 3 рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 5 млрд. рублей.

Организаторы размещения: МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк, МТС Банк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.