Ставка 1-го купона по облигациям "Евроторга" на 3,5 млрд рублей составит 10,35% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Евроторга" на 3,5 млрд рублей составит 10,35% годовых

"Ритейл Бел Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-02 в размере 10,35% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,25-10,45% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 11 марта 2021 года.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Через 4 года в дату окончания 16-го купона предусмотрен колл-опцион (право эмитента на досрочное погашение).

Обеспечением по бумагам является оферта от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, СКБ-банк, БКС, "Ренессанс Брокер", "УНИВЕР Капитал", Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Ритейл Бел Финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.