Итоги пятницы, 29 октября: Российский рынок не нашел драйверов для роста

Итоги пятницы, 29 октября: Российский рынок не нашел драйверов для роста

Российский рынок завершил неделю "по-медвежьи", лишь одна торговая сессия из пяти была позитивной в этот раз, в целом за последнюю неделю отечественный индексы растеряли почти половину предыдущего роста. В итоге индекс МосБиржи закрылся в пятницу снижением на 0,95% и остановился на отметке 4150 пунктов, РТС зафиксировался на 1843,83 пункта, упав на -1,94%.

Но сам по себе октябрь стал месяцем "быков", поскольку рублевый индикатор прибавил 1,1%, а долларовый вырос на 3,72%.

Российские площадки реагируют на рынок энергоносителей, который постепенно начинает возвращаться на более низкие уровни. Так, на этой неделе наблюдается снижение цен на газ в Европе, да и существенные драйверы для роста нефти закончились, хотя и поводов для снижения также пока нет. Эксперты полагают, что в 4 квартале котировки Brent будут торговаться в диапазоне $80-85. Вечером за "бочку" Brent дают $83,69 (+0,04%), Light торгуется по $82,99 (+0,22%) за баррель.

ОПЕК+ уже на следующей неделе примет решение по квотам на нефтедобычу и большинство экспертов склоняется к мысли, что картель сохранит прежние темпы её повышения на ежемесячном уровне 400 тыс. баррелей в день. По мнению аналитика ИК Велес Капитал Елены Кожуховой, организация, судя по всему, пока технически не готова наращивать добычу более быстрыми темпами. Тем не менее, она считает, что заставить инвесторов зафиксировать прибыль по нефтяным котировкам могли бы новости о прогрессе в намечающихся переговорах Ирана с западными странами и перспектива возобновления экспорта нефти из Исламской республики.

Нефть у многолетних пиков будет чувствительной к любым негативным сигналам, но стоит учитывать, что преобладающим пока еще остается восходящий тренд, подчеркивает эксперт.

Тем временем российская валюта после сильного укрепления в прошлую пятницу начала сдавать позиции. В моменте доллар укрепляется к "россиянину" на 1,04% - до 70,93 рубля, евро в минусе на 0,13% - до 81,94 рубля. Эксперты объясняют это завершением налогового периода при том, что ЦБ продолжает скупать валюту для Минфина. Кроме того, уже в начале ноября ФРС проведет очередное заседание, на котором от регулятора ждут умеренно жесткой позиции и настроя на скорое сокращение покупок облигаций с сохранением текущего уровня процентных ставок как минимум до конца следующего года. Так что, вероятно, позиции доллара продолжат крепнуть, что негативно скажется и на динамике рубля.

В числе лидеров снижения по итогам дня оказались: "РУСАЛ" (-3,5%), "Эн+" (-2,41%), "Мечел" (-2,95%), "Татнефть" (-2,64%), "Сбербанк" (-2,49%), "ФосАгро" (-2,71%), VK (-3,14%), "Полиметалл" (-2,47%).

В топе рыночных фаворитов были ПИК (+1,92%),НКНХ (+2,34%), НМТП (+1,17%), ТМК (+0,84%), "Акрон" (+0,81%), "Башнефть" (+0,74%).

Сегодня неплохую отчетность опубликована "Московская биржа" (-0,95%), согласно которой чистая прибыль в 3 квартале составила 6,74 млрд рублей против 5,6 млрд рублей годом ранее. Операционные доходы составили 13,36 млрд рублей против 11,31 млрд рублей годом ранее. При этом компания обновила прогноз роста операционных расходов на 2021 год до 18-21%.

"Россети" (-1,05%) по итогам 9 месяцев получили чистый убыток по РСБУ в размере 13,34 млрд руб., что незначительно больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом выручка за 9 месяцев выросла г/г на 61,9%, до 24,1 млрд рублей.

"Аэрофлот в 3 квартале 2021 года, согласно данным РСБУ, получил 2,89 млрд руб. чистой прибыли по сравнению с убытком в 23,26 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток по итогам 9 месяцев 2021 г. снизился почти в три раза и составил 23,44 млрд рублей.

Торги в Европе завершились разнонаправленно. Темпы роста ВВП Германии в 3 квартале замедлились с 1,9% до 1,8% к/к , в то время как прогнозировался рост на 2,2%, но то же время экономика всей еврозоны расширилась на 2,2% к/к вслед за ростом на 2,1% кварталом ранее. Потребительская инфляция еврозоны в октябре при этом выросла с 3,4% до 4,1% г/г, вместо ожидаемых +3,7%.

Ведущие индексы США также настроены на коррекцию. Квартальные прибыли Amazon и Apple не оправдали рыночных ожиданий ввиду сложностей с цепочками поставок и высокими издержками, что обеспечило давление на весь сектор. Статистика тем временем показала стабилизацию базового ценового индекса потребления страны в сентябре на уровне 3,6% г/г, что может сдержать ФРС от ужесточения тона на заседании следующей неделе.