Ставка 1-го купона по облигациям ГК "Самолет" на 10 млрд рублей составит 9,05% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ГК "Самолет" на 10 млрд рублей составит 9,05% годовых

Группа компаний "Самолет" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П09 в размере 9,05% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,25-9,50% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 18 февраля 2021 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 6 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 15 млрд. рублей включительно.