Ставка 1-го купона по облигациям АФК "Система" на 10 млрд рублей составит 6,7% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям АФК "Система" на 10 млрд рублей составит 6,7% годовых

АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-15 в размере 6,70% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен как значение G-curve + 180 - 195 б.

п., что соответствовало значению на уровне - 6,60-6,75% годовых на открытии книги заявок.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 7 сентября 2020 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Организаторы размещения: АК БАРС Банк, банк "Открытие", ИФК Солид, МКБ, Ренессанс Капитал, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Универ Капитал, BCS Global Markets. Со-организаторы: Банк Держава, МТС Банк, АТОН. Агент по размещению - банк "Открытие".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.