АФК "Система" установила ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций

АФК "Система" установила ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций

АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-16 в размере 6,10% годовых, серии 001Р-17 - 6,75% годовых, говорится в сообщениях организации. Ставка 2-9-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001Р-16 находился в диапазоне 6,15-6,30%, по облигациям серии 001Р-17 - 6,75-6,90%. Первоначальный планируемый объем размещения облигаций серии 001Р-17 составлял - 10 млрд. рублей.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 7 декабря 2020 года.

Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001Р-16 и 14 млн. облигаций серии 001Р-17. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номиналу составляет 19 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, по облигациям серии 001Р-16 выставлена оферта через 2,25 года с даты размещения, по облигациям серии 001Р-17 - через 4,5 года.

Организаторы размещения: АК БАРС Банк, банк "Открытие", ИФК Солид, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Универ Капитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Росбанк. Агент по размещению - банк "Открытие".

Облигации выпусков размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.