"Тойота Банк" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 6,09-6,24% годовых

"Тойота Банк" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 6,09-6,24% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Тойота Банк" серии БО-001Р-04 находится в диапазоне 6,00-6,15% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,09-6,24% годовых, сообщил источник на рынке.

Как сообщалось ранее, "Тойота Банк" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 6 октября 2020 года.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне G-кривая ОФЗ + не более 125 б.п.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (100% дочернее общество Toyota Financial Services Corporation).

Организаторы размещения: РОСБАНК, Райффайзенбанк. Агент по размещению - РОСБАНК.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.