"Газпром" разместил бессрочные облигации на 60 млрд рублей

"Газпром" разместил бессрочные облигации на 60 млрд рублей

"Газпром капитал" разместил облигации на 60 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по закрытой подписке 12 тыс. облигаций серии 001Б-03 номинальной стоимостью 5 млн. рублей. каждая. Срок обращения бумаг - бессрочные.

Первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала.

Ставка купона до даты первого колл-опциона установлена по итогам сбора заявок в размере 8,60% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,60-8,75% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 30 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 60 млрд. рублей.

Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещены в рамках программы облигаций серии 001Б объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.