Бизнес и финансы

Доллар подрастает, а евро и фунт ослабевают после решения ОПЕК+

В четверг 6 октября, курс EUR/USD находится у уровня вчерашнего закрытия, после падения на 1% и торгуется у отметки в 0,988. Индекс доллара DXY растет на 0,14% после роста на 1% и торгуется у отметки в 111,20

Большинство мировых валют восстановились после недавних потерь, поскольку давление со стороны доллара и доходностей казначейских облигаций немного ослабло, хотя «ястребиные» сигналы от Федеральной резервной системы все еще сдерживают рост.

На этой неделе доллар отступил от 20-летнего пика на фоне ожиданий аналитиков и инвесторов того, что слабые макроэкономические данные заставят ФРС смягчить свой «ястребиный» тон. Однако в среду «ястребиные» комментарии чиновников ФРС и признаки укрепления экономики США не оправдали надежд о возможном замедлении ужесточения ДКП. Доллар вырос почти на 1% в среду и в четверг торгуется значительно выше минимумов, достигнутых в начале октября. Фьючерсы на индекс доллара упали на 0,2%, а доходность 10-летних казначейских облигаций держалась чуть ниже 11-летнего максимума.

Напомним, что во вторник доллар ослаб после того, как Министерство труда сообщило об одном из самых больших ежемесячных падений числа открытых вакансий на рынке труда, что стало сильным сигналом того, что повышение ставок ФРС в этом году заставляет компании сокращать свои планы по найму персонала. Тем не менее, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила CNN, что «есть много возможностей для замедления рынка труда, прежде чем мы окажемся в условиях серьезной рецессии», а Филип Джефферсон, один из недавних членов совета управляющих ФРБ в Вашингтоне, округ Колумбия, повторил, что ФРС готова принять потери на рынке труда для борьбы с инфляцией.

Теперь внимание сосредоточено на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны быть опубликованы в пятницу, чтобы получить дополнительные сигналы о состоянии крупнейшей экономики мира. Признаки укрепления рынка труда дают ФРС больше возможностей для дальнейшего резкого повышения ставок и, вероятно, окажут негативное влияние на валютные рынки.

Фунт и евро остаются самыми слабыми из основных валют, так как ОПЕК+ договорился о снижении добычи сразу на 2 млн б/с от квоты, или 880 тыс. б/с, чтобы поддержать цены. Более высокие цены на нефть, как правило, оказывают негативное влияние на экономику Великобритании и Еврозоны, т.к. они являются чистыми импортерами энергоносителей.

Тем временем офшорный китайский юань вырос на 0,5% и восстановился после рекордно низкого уровня, достигнутого в прошлом месяце. Стоит отдельно отметить, что всю неделю китайские рынки закрыты в связи с празднованием Золотой Недели. Однако сообщения местных СМИ свидетельствуют о том, что праздничные расходы в стране оставались стабильными, что может указывать на довольно здоровое состояние экономики, несмотря на локдауны и жесткие антикоронавирусные меры, которые ослабили рост экономики страны в целом и потребления в частности. В этом году китайское правительство приняло целый ряд мер по стимулированию экономического роста, и ожидается, что в ближайшей перспективе денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой.

Касаемо макроэкономической статистики, вчера в США вышли окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг от S&P Global за сентябрь, которые составили 49.3 пункта против 43,7 пункта месяцем ранее и предварительного прогноза в 49.2 пункта. Также были опубликованы и окончательные данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе от ISM, составившие 56,7 пункта по сравнению с 56,9 пункта в августе и предварительным прогнозом в 56,0 пункта. Сальдо торгового баланса за август составило $-67,4 млрд против $-70,5 млрд месяцем ранее и прогноза в $-67,7 млрд. Кроме того были обнародованы данные по занятости от ADP за сентябрь, показавшие результат в 208 тыс. против 185 тыс. в августе и прогноза от аналитиков в 200 тыс.

В Германии стали известны данные по объёмам заводских заказов, которые в августе снизились на 2,4% м/м, по сравнению с ростом на 1,9% м/м в июле и прогнозами снижения на 0,7% м/м. Индекс деловой активности в строительном секторе за сентябрь составил 41,8 пункта, против 42,6 пункта в предыдущем месяце.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США традиционных недельных данных по первичным заявкам на пособие по безработице, а в еврозоне на розничные продажи за август.

Курс EUR/USD подходит к паритету с долларом, торгуясь у отметки в 0,99 евро за доллар. Стохастические линии направлены в сторону зону перекупленности, что в целом указывает на благоприятную ситуацию для покупок по инструменту в краткосрочной перспективе.