Ставка 1-го купона по облигациям "ВСК" до 7,5 млрд рублей составит 9,55% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "ВСК" до 7,5 млрд рублей составит 9,55% годовых

"Восточная Стивидорная Компания" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-02R в размере 9,55% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,70-9,80% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 23 ноября 2021 года.

Планируемый объем размещения - до 7,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC.

Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн. рублей.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, РСХБ, SberCIB, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Агент по размещению - SberCIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.