Ставка 1-го купона по облигациям "АВТОБАН-Финанс" на 3 млрд рублей составит 8,9% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "АВТОБАН-Финанс" на 3 млрд рублей составит 8,9% годовых

"АВТОБАН-Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П03 в размере 8,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,75-8,90% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 14 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 2-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ООО "Союздорстрой" и публичная безотзывная оферта от эмитента на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетностей ООО "Союздорстрой".

Организаторы размещения: Банк Санкт-Петербург, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - БКС.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.