На рынок давит дешевеющая нефть
В первой половине дня индекс МосБиржи поднимался в моменте до 3878,20 п. Однако к середине торгов ситуация заметно ухудшилась. Нефть Brent вновь упала ниже $70 за баррель. Индекс доллара продолжил рост, а валюты риска своё ослабление. В Европе индексы торговались без существенного отклонения от значений закрытия предыдущего дня.
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3859,39 п. (-0,08%), а РТС - 1640,79 п. (-0,34%).
· Сектор электроэнергетики оказался самым слабым, теряя более 0,8% на фоне падения бумаг "ФСК ЕЭС" и "Россети". Отраслевой индекс "Химии и нефтехимии" повышался на 0,3%.
· "Юнипро" сообщает о росте EBITDA в I полугодии на 10,3% до 14,4 млрд рублей. Чистая базовая прибыль увеличилась на 5,9% до 8,7 млрд рублей. Рост выручки составил 12,1% до 42,1 млрд рублей.
· Как уже было сказано выше, на рынок давит дешевеющая нефть. Кроме того, упорный рост индекса МосБиржи с начала месяца уже намекает на перекупленность. Тем не менее, снизу линиями поддержки выступают 3800-3830-3850 пунктов. Лишь в случае закрытия на дневном графике ниже 3800 пунктов вернётся высокая вероятность глубокой коррекции.
Рубль терял свои позиции на фоне слабости прочих валют риска. Валютные спекулянты ждут данные по потребительской инфляции США и не готовы ставить против доллара.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5180 рублей.
· Ставки MosPrime выросли до 6,49% на день, снизились до 6,62% на неделю и выросли до 6,88% на месяц.
· Внутренний фон скорее способствует устойчивости рубля, но на текущий момент рынок больше уделяет внимание краткосрочным факторам. По оценке Минфина, федеральный бюджет РФ исполнен в январе-июле с профицитом 890,298 млрд рублей. Профицит за июль составил 115,636 млрд рублей.
· Минфин проводит аукционы ОФЗ, которые вновь демонстрируют неплохой спрос. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года в объёме 55,952 млрд рублей по номиналу. Спрос оказался на уровне 107,595 млрд рублей по номиналу, а средневзвешенная доходность сложилась на уровне 7,15%. На внешнем тревожном фоне рост доходностей является вполне логичным явлением.
· На Forex доллар продолжил своё укрепление. DXY повышался почти на 0,1% до 93,14 п. Валюты риска NZD, CAD и AUD теряли до 0,2% против американского конкурента. Впрочем, иена также слабела, что всё-таки указывает на присутствие аппетита к риску. Впрочем, слабость японской валюты это традиционное явление при фактическом и ожидаемом росте доходностей по казначейским обязательствам США.
По состоянию на 15:20 мск:· DXY - 93.11 (-0,05%),· USD-RUB - 74,11 (+0,26%),· EUR-RUB - 86,84 (+0,2%),· EUR-USD - $1,172 (+0,0%),· GBP-USD - $1,384 (-0,01%),· USD-JPY - 110,67 (+0,14%).
Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Stoxx 600 вновь обновил исторический максимум на фоне сильной отчётности европейских компаний. Однако Stoxx 600 растёт уже 8-ю сессию подряд.
· Розничный сектор был среди лидеров, компенсируя слабость акций путешествий и гостеприимства. В финансовом секторе также оптимизм на фоне возобновления дивидендных выплат голландским банком ABN Amro.
· Период отчётности в Европе ещё не завершился, а прогнозы уже приходится повышать. Изначально прогнозировали 100% роста прибыли европейских компаний. Ещё неделю назад цифру пересмотрели до 139,6%, но в середине текущей недели ожидания уже превышают 148% роста.
· Акции Avast, работающей в сфере компьютерной безопасности, дорожали более чем на 3% на новостях о том, что конкурент NortonLifeLock Inc. купит компанию за 48,6 млрд.
· В бумагах германской металлургической и машиностроительной компании Thyssenkrupp падение более чем на 5% из-за снижения корпоративного прогноза по свободному денежному потоку.
По состоянию на 15:20 мск:· FTSE 100 - 7193,21 п. (+0,45%),· DAX - 15761,86 п. (-0,06%),· CAC 40 - 6836,38 п. (+0,24%).
Нефть торговалась в минусе с утренних часов, но к середине дня падение котировок лишь усилилось под влиянием политических новостей.
· Телеканал CNBC сообщил, ссылаясь на советника по национальной безопасности США Джейкоба Салливана, что Белый дом намерен обратиться к ОПЕК с настойчивой просьбой нарастить добычу, дабы в критический момент восстановления мировой экономики сдержать рост цен на бензин. По мнению американской администрации, ежемесячного увеличения добычи на 400 тыс. бар. в сутки недостаточно.
· По данным API, на неделе до 6 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 816 тыс. бар. Запасы бензина упали на 1,14 млн бар., а дистиллятов выросли на 673 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут снижения запасов нефти на 0,6 млн бар., а также падение запасов бензина на 2,4 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар.
· Таким образом, можно говорить, что запасы бензина в США сокращаются уже несколько недель подряд, но администрации США кажется, что снижение цены нефти и бензина приведёт к повышению производства. И, кстати, увеличение производства нефти с одновременным снижением цены идёт в разрез с политикой снижения выбросов.
· Негативом для рынка также можно считать спад продаж автомобилей в Китае, который наблюдается третий месяц подряд. В июле падение продаж составило 11,9% по сравнению с июлем прошлого года. Общие продажи составили 1,864 млн штук. Наиболее сильное снижение наблюдается в секторе коммерческих автомобилей, где оно составило 30,2% до 312 тыс. Частично в этом виноват дефицит полупроводников и рост цен, а также возвращение карантинных мер и спад деловой активности в КНР.
По состоянию на 15:20 мск:· Brent - $69,27 (-1,93%),· WTI - $66,9 (-2,04%),· Золото - $1739 (+0,42%),· Медь - $9555,97 (-0,45%),· Никель - $18905 (-0,25%).
Потребительские цены в США выросли за июль на 0,5% при ожиданиях 0,4%, а в годовом выражении темпы роста остались на уровне 5,4%. Core CPI повысился за июнь на 0,3% при ожиданиях 0,4%, а в годовом выражении рост замедлился до 4,3% с 4,5% в июне. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 1,37%.
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,1% в S&P 500 до 0,2% в NASDAQ. Статистику по инфляции нельзя назвать позитивной, но, как минимум, инфляция не разгоняется.
· Сеть закусочных здорового питания Wendy's отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке на фоне возвращения клиентов в закрытые помещения ресторанов.
· Southwest Airlines сообщает об увеличении отказов от билетов на фоне роста беспокойства по поводу увеличения числа заболевших Delta штаммом в США и за пределами.
· Предстоящие торги вряд ли покажут существенное изменение индексов. Данные по инфляции во многом совпали с ожиданиями, поэтому реакция рынка будет сдержанной.
Свежие комментарии