"Газпром" размещает бессрочные облигации объемом от 30 млрд рублей

"Газпром" размещает бессрочные облигации объемом от 30 млрд рублей

"Газпром капитал" планирует 18 июня провести сбор заявок на бессрочные облигации серии 001Б-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 25 июня 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 30 млрд.

рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 млн. рублей. Первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала.

Индикативная ставка 1-го купона находится на уровне - значение G-curve на сроке 5 лет + 160-175 б.п.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Б объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.