ФИНАМ: Первичный рынок еврооблигаций выходит из отпуска

ФИНАМ: Первичный рынок еврооблигаций выходит из отпуска

Российские евробонды: первичный рынок выходит из отпуска. Вторник ознаменовался первыми со 2 июля 2020 г. новостями о планируемых новых размещениях эмитентами с российским риском. Так, "Норильский никель" готовит размещение долларовых еврооблигаций со сроком обращения пять лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Компания планирует провести глобальный звонок с инвесторами сегодня. VEON Holdings B.V., дочерняя структура телекоммуникационного холдинга VEON, планирует разместить новый выпуск рублевых еврооблигаций. Сегодня компания проведет глобальный звонок с инвесторами в рамках подготовки размещения. Отметим, что в июне этого года компания разместила первый выпуск рублевых 5-летних евробондов на 20 млрд рублей с купоном 6,3% годовых. В целом сейчас хорошее время для выхода на рынок. Так, вчера долларовые долги ЕМ чувствовали себя прекрасно, сбросив 3-5 б. п. по доходности.

Сектор ОФЗ: Минфин возобновляет предложение ОФЗ-ПД. Некоторым оживлением конъюнктуры сегодня попытается воспользоваться и российский Минфин, который после месячного перерыва предложит инвесторам (наряду с флоатером) и выпуск "классической" ОФЗ с постоянным купоном. Вчера рынок дорожал 4-й день подряд, цены повысились на 15 б. п.