"Джи-групп" 11 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

"Джи-групп" 11 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

"Джи-групп" планирует 11 августа с 10:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже будет установлено позднее.

Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% - в дату выплаты 6-го купона; по 15% в дату выплат 7-12-го купонов.

Ориентир ставки 1-го купона - не более 11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,01% годовых.

По облигациям выпуска предоставлены публичные безотзывные оферты от ООО "Виптон", ООО "СпектрПодряд", ООО "Энергоресурс", ООО "Юнайт-Девелопмент".

Организаторы размещения: Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital. Агент по размещению - ITI Capital.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.