Российские фондовые индексы растут вслед за миром

Российские фондовые индексы растут вслед за миром

Российские фондовые индексы начинают торги понедельника, 2 августа, ростом, следуя за глобальными площадками. Падающие котировки “черного золота” не сказались на превалирующем сегодня мировом настроении Risk-On. Несмотря на снижение случаев COVID в столице, динамика по РФ все еще остается неблагоприятной.

Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,6%. Доходность 10-летних "трежериз" растет на 1,1 базисного пункта и находится на отметке 1,239%.

Что касается макроновостей, то сегодня был опубликован Индекс PMI обрабатывающих отраслей по России в июле. На этот раз было зафиксировано снижение индекса, он опустился до 47,5 пункта. Напомним, месяцем ранее показатель достигал 49,2 пункта.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии растет на 0,75%, до 3 800 пунктов, а индекс РТС тяжелеет на 0,88%, до 1 640 пунктов.

Акции компании "РУСАЛ" прибавляют 1,83%. Компания в партнерстве с Красноярским металлургическим заводом (КраМЗ) и "Аллюминейт" создала и поставила на рынок первую партию отечественных опор освещения из алюминиевых сплавов.

Сегодня также покупают бумаги ПИК (+3,4%), "Транснефти" (+1,66%) и "Татнефти" (+1,31%). Аутсайдерами же выступают "ФосАгро" (-1,14%), "Детский мир" (-1,13%), "Россети" (-1,04%) и Mail.ru (-0,65%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает следовать восходящему тренду, вторую неделю продолжая медленный путь на север. Стоит сказать, что сейчас индекс торгуется ровно на уровне своей 50-дневной средней скользящей, а стохастические линии находятся около уровня золотой середины - 50.

В связи с этим нельзя сказать, что есть признаки перекупленности или перепроданности на данный момент. Текущий уровень сопротивления 3 940, а уровень поддержки - 3 735.

Фондовая Америка закрылась падением. Американские торговые площадки закрылись в пятницу, 30 июля, в "красной" зоне. Это произошло на фоне роста случаев COVID-19 из-за распространения опасного штамма дельта, а также слишком завышенных ожиданий касательно крупнейших технологических компаний. Усугубляет ситуацию нарастающее напряжение между США и Китаем.

Что касается макроданных, то в пятницу был опубликован индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета за июль. Он несколько превысил ожидаемые аналитиками 80,8 пункта и составил 81,2.

Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average опустился на 0,42%, до 34 935,47 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 понизился на 0,54%, до 4 395,26 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite просел на 0,71%, до 14 672,68 пункта.

Одним из основных аутсайдеров выступают акции Amazon (-7,56%). Главной причиной стало значительное снижение темпов роста ключевого для компании сегмента e-commerce. Его рост составил 15,82% г/г ($53,16 млрд). Важно учитывать, что в течение последних 4 кварталов сегмент электронной коммерции показывал средние темпы роста более 40% г/г. Более того, судя по заявлениям менеджмента, тенденция на снижение роста сегмента может продолжиться в течение нескольких кварталов.

Акции DexCom, компании, которая разрабатывает медицинские устройства для мониторинга диабета, выступают лидерами на середину торгов (+13,04%). Компания из Сан-Диего представила результаты за 2К 2021 года. Ее прибыль на акцию составила $0,63. Результаты превзошли ожидания Уолл-стрит ($0,43). Выручка компании по производству медицинского оборудования за этот период составила $595,1 млн, что также превзошло прогнозы аналитиков ($548 млн).

Акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", выросли в стоимости на 0,15%.

С точки зрения теханализа индекс S&P 500 продолжает движение внутри восходящего канала. Он демонстрирует признаки перегретости. Так, стохастические линии находятся в зоне перекупленности. Текущим уровнем сопротивления выступает 4 493, а уровнем поддержки 4 288.

Европейские рынки бодро начинают неделю. Сегодня, 2 августа, ведущие европейские площадки показывают уверенный рост. Этому способствовали успешные финансовые результаты банковского гиганта HSBC и французской страховой компании AXA, а также хорошие макроданные. Дополнительным драйвером роста стал отскок китайских площадок.

Сегодня были опубликованы свежие данные по индексу деловой активности в производственном секторе ЕС от Markit за июль. Итоговый показатель несколько превысил ожидаемые аналитиками 62,6 и составил 62,8. Это добавило оптимизма инвесторам.

По состоянию на 11:45 МСК немецкий DAX растет на 0,29%, британский FTSE 100 поднялся на 0,87%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,84%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,62% до 464,6 пункта.

Котировки HSBC, крупнейшего банка Европы по размеру активов, растут на 1%. Банковский гигант сообщил о прибыли до вычета налогов в первом полугодии в размере $10,8 млрд, что более чем вдвое превышает показатели за тот же период прошлого года. Он также восстановил выплаты дивидендов и выпустил 700 миллионов долларов, которые были зарезервированы для покрытия потенциальных проблемных ссуд.

Акции страховой компании AXA растут на 3% после того, как она сообщила об увеличении чистой прибыли на 180% г/г в первом полугодии, восстановившись после прошлогоднего удара COVID-19.

DAX. С точки зрения теханализа индекс DAX, продемонстрировав волатильность двумя неделями ранее, продолжает движение в боковике. Учитывая динамику прошлой недели, индекс на данный момент не дает определенных сигналов касательно дальнейшего движения, ожидаем нейтральную динамику. Согласно линиям Боллинджера, текущий уровень сопротивления - 15 901, а уровень поддержки - 15 228.

Рекордный рост CSI 300 за более чем два месяца. Китайские торговые площадки совершают отскок и начинают неделю уверенным ростом. Акции в сфере электромобилей и солнечной энергии показали подскочили больше остальных, в то время как China Resources Land лидировала в секторе недвижимости - самого дешевого сектора в индексе Hang Seng. CSI 300 вырос на 2,55%, показав лучший результат с 25 мая текущего года.

По итогам сессии индекс CSI 300 вырос на 2,55%, до 4 933,74 пункта, а ChiNext стал тяжелее на 1,55%, до 3 493,36 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,06%, до 26 235 пунктов.

Акции, связанные с инфраструктурой, также были в числе лидеров роста после того, как на заседании Политбюро было указано, что продажа специальных облигаций местного правительства поможет ускорить бюджетные расходы во втором полугодии для поддержки экономики. Акции строительного сектора показали рост, при этом, к примеру, котировки Sany Heavy Industry подскочили на 10% в Шанхае. Среди прочих лидеров также выделим Kweichow Moutai и Wuliangye Yibin - они прибавили не менее 4,5%.

Главными аутсайдерами выступили китайские металлурги, некоторые из них упали на 10%. Это произошло после объявления о более широком сокращении производства сырой стали, поскольку правительство принимает меры по сокращению вредных выбросов в ключевых секторах экономики. Акции Baoshan Iron & Steel, лидера отрасли по рыночной стоимости, упали на 9,7%, это максимум с февраля 2020 года. Котировки Angang Steel снизились на 9,9%.

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, выросла на 2,78%.

С точки зрения теханализа индекс CSI 300 возвращается в границы весеннего боковика. Ожидаем дальнейшего движения на север к уровням 5000-5100. Текущим уровнем сопротивления выступает 5156, а уровнем поддержки - 4900.

К 11:10 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,01% до 6,4605, курс USD/CNH показал идентичную динамику -0,01% до 6,4611. Котировки валютной пары USD/HKD растут на 0,04% до 7,7755.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу опустилась на 1,7 б.п. до 2,828%.