Ставка 1-го купона по облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" на 15 млрд рублей составит 9,5% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" на 15 млрд рублей составит 9,5% годовых

"ЭР-Телеком Холдинг" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии ПБО-02-01 в размере 9,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне - не выше 9,60% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 22 октября 2021 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 7 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.