Ставка 1-го купона по облигациям Х5 на 10 млрд рублей составит 7,6% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям Х5 на 10 млрд рублей составит 7,6% годовых

"ИКС 5 ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-01 в размере 7,60% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,65-7,75% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 8 сентября 2021 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 3-летняя оферта.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".

Организаторы размещения: Газпромбанк, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.