В среду, 2 июня, торги в Москве начались с роста, позволив индексу МосБиржи вновь приблизится к максимальным значениям вчерашнего дня и всей его истории. В пользу российского рынка говорят высокие цены на нефть и отсутствие новых угроз на геополитическом фронте.
Жизнь продолжается, рынки ждут встречи президентов РФ и США 16 июня, санкции против "Северного потока-2" теряют актуальность, а в России сегодня несмотря ни на что стартует очередной Петербургский международный экономический форум.
Накануне министры ОПЕК+ на очередной встрече договорились сохранить план по восстановлению добычи нефти на июнь-июль, принятый еще в апреле, несмотря на улучшение прогноза по потреблению нефти в 2021 г. С июня поставки нефти на рынок увеличатся на 700 тысяч баррелей в сутки, а в июле - еще на 841 тысячу баррелей. Цена на нефть держится выше 70,5 долларов за баррель, в свою очередь поддерживая акции нефтяников.
Внешний фон остается противоречивым. Биржи Китая показали снижение, в то время как большинство азиатских площадок завершили торги преимущественно в небольшом плюсе. Европейские рынки с открытия настроены на умеренный рост. Фьючерсы на индексы США показывают незначительное снижение. Рубль сохраняет устойчивость к иностранным валютам и пребывает на уровне 73,4 к доллару и 89,6 по отношению к евро.
На этом фоне по состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,44%, поднимаясь до 3 781,33 пункта, а индекс РТС растет на 0,41% до 1 624,34 пункта.
В лидерах роста - не слишком ликвидные бумаги "Фармсинтез" (+2,52%) и ТМК (+2,29%), а также акции нефтегазовых компаний: "Татнефть" ап (+1,55%), "Газпром" (+1,35%) и "Лукойл" (+1,29%), "Новатэк" (+1,27%).
В числе проигравших с утра пребывают бумаги TCS Групп (-4.60%) и HeadHunter (-4,57%). Снижаются акции металлургов: "Северсталь" (-0,9%), НЛМК (-0,62%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Значимых корпоративных новостей сегодня не ожидается. В течение дня инвесторы будут следить за выступлениями на Петербургском экономическом форуме, а также ждать заявлений мировой финансовой элиты. В Европе ожидают выступлений глав Банка Англии, Бундесбанка и ЕЦБ, а в США будут в очередной раз опубликована "Бежевая книга" с отчетом о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США и состоятся выступления ряда членов ФОМС.
С технической точки зрения, индекс МосБиржи разрушил долго пугавшую рынок фигуру "восходящий клин" и продолжил рост в рамках среднесрочного восходящего канала. Ближайшая поддержка сформирована в районе 3700. Ближайшее сопротивление проходит по верхней границе канала и находится в районе 3800 пунктов.
США: высокая деловая активность не смогла поддержать рынок. Во вторник, 1 июня, фондовые площадки США завершили день незначительными разнонаправленными изменениями. Открытие дня было отмечено ростом всех основных индексов. Около 0,5% не хватило S&P 500, чтобы обновить исторический максимум. Но силы покупателей хватило ненадолго, и вскоре индикаторы потеряли взятые со старта позиции.
Показатели деловой активности за май 2021 г. свидетельствуют о высоких темпах восстановления американской экономики. Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM в мае вырос до 61,2, превысив прогноз в 60,9.
Пересмотренный PMI в производственной сфере США от IHS Markit в мае 2021 г. превысил предварительную оценку в 61,5 пункта и составил 62,1 после 60,5 в апреле. Данные указывают на еще один рекордный рост производственной активности, поддерживаемый более сильным ростом производства и новыми заказами, причем темпы последних достигли самых высоких за всю историю темпов.
При этом доходность 30-летних казначейских облигаций снова подскочила выше 1,6%, выступая индикатором опасений роста инфляции. Рост инфляции и сохранение высоких темпов восстановления экономики - это как раз то сочетание условий, при которых ряд членов ФРС готов обсуждать возможность отступления от сверхмягкой денежно-кредитной политики.
На этом фоне акции технологических компаний проигрывают бумагам эмитентов промышленных и сырьевых отраслей экономики. Сильнее прочих на этом фоне выглядели акции эмитентов нефтегазового сектора. Их поддержала динамика нефти, поскольку министерская встреча ОПЕК+ не стала пересматривать параметры плана по восстановлению добычи нефти на июнь-июль, принятый еще в апреле, несмотря на улучшение прогноза по потреблению нефти в 2021 г.
По результатам торговой сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average приподнялся на 0,13% до отметки 34 575,31 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступил на символические 0,05% до 4 202,04 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite в итоге снизился на 0,09% и остановился на значении 13 736,48 пункта.
Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. подскочили на 22,66% после того, как компания сообщила о привлечении $230,5 млн за счет продажи новых акций.
Первую пятерку лидеров роста в составе S&P 500, благодаря росту цен на нефть, полностью сформировали акции нефтегазовых компаний: Devon Energy (+13,70%), Marathon Oil (+13,63%), APA Corp (+10,8г%), Occidental (+9,67%) и Diamondback Energy (+8,17%).
Акции Boeing подорожали на 3,12% после того, как инвестиционный банк Cowen повысил прогноз по акциям компании до "выше рынка".
В числе наиболее проигравших оказались бумаги фармацевтической компании Abbott Labs (-9,31%), поставщиков медицинских услуг и оборудования Thermo Fisher Scientific (-4,79%) и Danaher (-4,27%) а также инвестиционной компании Invesco (-4,70%) и оператора ресторанного бизнеса Darden Restaurants (-4,12%).
Акции разработчика программного обеспечения Adobe, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), снизились в цене на 1,72%.
S&P 500. На дневном графике S&P 500, индекс остается в границах среднесрочного восходящего тренда. Как мы видим, на уровнях, близких к максимальным значениям, индекс встречает сильное сопротивление. Возможен возврат к линии поддержки на уровень 4 140 пунктов.
Европа: ключевые фондовые индексы умеренно растут. Фондовые площадки Европы с открытия в среду находятся на положительной территории. Как и везде, после заседания ОПЕК+ растут акции нефтегазовых компаний. В то же время, опасения инфляции и противоречивая статистика мешают индексам продолжить уверенный подъем.
По свежим данным, розничные продажи в Германии в апреле 2021 г. сократились на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем после мартовского скачка на 7,7%. Рынок ожидал снижения на 2%. Это первое снижение за три месяца, в основном из-за новых ограничений в связи с коронавирусом, которые вводились во второй половине апреля. В годовом сравнении розничные продажи выросли на 4,4%, что меньше рыночных прогнозов, предполагавших рост на 10,1%.
Объем потребительских кредитов в Великобритании снизился на 0,377 миллиарда фунтов стерлингов в апреле 2021 года после пересмотра в сторону понижения с 0,388 миллиарда фунтов стерлингов в предыдущем месяце и вопреки рыночным ожиданиям увеличения на 0,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Чистое ипотечное заимствование домашних хозяйств в Великобритании упало до 3,3 млрд фунтов стерлингов в апреле 2021 года с рекордных 11,5 млрд фунтов стерлингов в марте, что значительно ниже рыночных прогнозов в 6,6 млрд фунтов стерлингов.
По состоянию на 12:30 МСК британский FTSE 100 прибавляет 0,10%. Германский DAX растет на 0,16%, а французский CAC 40 поднимается на 0,17%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 пребывает в плюсе на 0,22%, повышаясь до 451,08 пункта.
На фоне растущей нефти акции нефтяников заметно прибавляют. Котировки Tullow Oil подскочили на 3,88%, а бумаги Total и Royal Dutch Shell котируются на 1,79% и на 1,26% выше вчерашней цены соответственно.
Акции датского производителя электроники Bang & Olufsen растут на 11,62% после публикации оптимистичного прогноза прибыли на год.
Акции Volvo прибавляют 3,55 % после сообщения о том, совет директоров компании предлагает распределить выручку от продажи UD Trucks между акционерами.
Бумаги сети лабораторий по исследованию продуктов питания и медикаментов Eurofins Scientific SE падают в цене на 3,4% и являются лидерами снижения.
В числе аутсайдеров отметились акции шведской лесопромышленной и целлюлозно-бумажной компании Holmen (-3,8%), немецкой компании недвижимости Deutsche Wohnen (-1,92%) и французской медиагруппы Vivendi (-1,93%).
DAX. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс DAX остается в рамках восходящего тренда, но снова встречает рост сопротивления после выхода на вершину. Сильная поддержка присутствует в районе 15 000 пунктов.
Китай: технологии и медицина снижаются после предыдущего роста. В среду, 2 июня, китайские фондовые индексы демонстрировали отрицательную динамику на фоне коррекции в акциях технологических компаний после их резкого роста в начале этой недели, а также в связи с мерами финансовых регуляторов по "охлаждению" валютного рынка.
В понедельник центральный банк Китая заявил, что с 15 июня повысит норму валютных резервов для финансовых учреждений с 5% до 7%. Это сделает для банков хранение иностранных валют более дорогим.
Вышедший накануне Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin в мае 2021 г. показал значение 52,0, слегка превысив прогнозы, ожидавшие сохранение индикатора на апрельском уровне 51,9. Это поддерживает акции промышленных отраслей, в то время как динамика нефти и металлов помогает акциям добывающих компаний.
Акции IT-индустрии снижаются после сильного подъема, который произошел в начале недели, а бумаги фармацевтических компаний и здравоохранения отыгрывают вниз часть роста, который начался после разрешения властей супружеским парам иметь до трех детей.
По итогам биржевых сессий индекс CSI 300 потерял 0,97%, опустившись до 5 289,97 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний ChiNext упал на 1,73% до 3 243,02 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng при этом снизился на 0,73% и завершил день на уровне до 29 278,00 пунктов.
Акции компании, управляющей недвижимостью Evergrande Property Services Group упали на 11,45% после того, как неустановленный продавец попытался продать 270 млн акций компании с дисконтом к цене предыдущего дня.
В числе лидеров снижения стоимости акций в Гонконге также оказались бумаги WuXi Biologics (-3,05%), Techtronic Industries (-3,03%), China Mengniu Dairy (-3,03%) и Wharf Real Estate (-2,39%).
Акции крупнейшего онлайн-ритейлера Alibaba (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам), снизились на 1,74%.
Среди бумаг, показавших рост, обосновались акции автопроизводителя Geely Automobile (+5,94%), производителя продуктов питания WH Group (+4,21%), нефтегазовой компании PetroChina (+3,38%) и поставщика миниатюрных акустических систем AAC Technologies (+3,28%).
Два дебютанта, которые провели IPO на бирже в Шеньжене, поднялись после размещения: акции Ningbo Fangzheng Automobile Mold подскочили в цене в 7,8 раза, а бумаги производителя напитков Huanlejia Food Group - в 6,3 раза.
CSI 300. С точки зрения теханализа CSI 300 встретил сопротивление после выхода вверх бокового диапазона консолидации. Перед продолжением роста возможен возврат к верхней границе этого коридора в районе 5240 пунктов.
На валютном рынке пара USD/CNY укрепляется на 0,13% до 6,3881, тогда как курс USD/CNH повышается на 0,10% до 6,3882. Котировки валютной пары USD/HKD остаются без изменений на 7,7592.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг укрепилась на 3 б. п. до 3,110%.
В среду, 2 июня, торги в Москве начались с роста, позволив индексу МосБиржи вновь приблизится к максимальным значениям вчерашнего дня и всей его истории. В пользу российского рынка говорят высокие цены на нефть и отсутствие новых угроз на геополитическом фронте.
Жизнь продолжается, рынки ждут встречи президентов РФ и США 16 июня, санкции против "Северного потока-2" теряют актуальность, а в России сегодня несмотря ни на что стартует очередной Петербургский международный экономический форум.
Накануне министры ОПЕК+ на очередной встрече договорились сохранить план по восстановлению добычи нефти на июнь-июль, принятый еще в апреле, несмотря на улучшение прогноза по потреблению нефти в 2021 г. С июня поставки нефти на рынок увеличатся на 700 тысяч баррелей в сутки, а в июле - еще на 841 тысячу баррелей. Цена на нефть держится выше 70,5 долларов за баррель, в свою очередь поддерживая акции нефтяников.
Внешний фон остается противоречивым. Биржи Китая показали снижение, в то время как большинство азиатских площадок завершили торги преимущественно в небольшом плюсе. Европейские рынки с открытия настроены на умеренный рост. Фьючерсы на индексы США показывают незначительное снижение. Рубль сохраняет устойчивость к иностранным валютам и пребывает на уровне 73,4 к доллару и 89,6 по отношению к евро.
На этом фоне по состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,44%, поднимаясь до 3 781,33 пункта, а индекс РТС растет на 0,41% до 1 624,34 пункта.
В лидерах роста - не слишком ликвидные бумаги "Фармсинтез" (+2,52%) и ТМК (+2,29%), а также акции нефтегазовых компаний: "Татнефть" ап (+1,55%), "Газпром" (+1,35%) и "Лукойл" (+1,29%), "Новатэк" (+1,27%).
В числе проигравших с утра пребывают бумаги TCS Групп (-4.60%) и HeadHunter (-4,57%). Снижаются акции металлургов: "Северсталь" (-0,9%), НЛМК (-0,62%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Значимых корпоративных новостей сегодня не ожидается. В течение дня инвесторы будут следить за выступлениями на Петербургском экономическом форуме, а также ждать заявлений мировой финансовой элиты. В Европе ожидают выступлений глав Банка Англии, Бундесбанка и ЕЦБ, а в США будут в очередной раз опубликована "Бежевая книга" с отчетом о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США и состоятся выступления ряда членов ФОМС.
С технической точки зрения, индекс МосБиржи разрушил долго пугавшую рынок фигуру "восходящий клин" и продолжил рост в рамках среднесрочного восходящего канала. Ближайшая поддержка сформирована в районе 3700. Ближайшее сопротивление проходит по верхней границе канала и находится в районе 3800 пунктов.
США: высокая деловая активность не смогла поддержать рынок. Во вторник, 1 июня, фондовые площадки США завершили день незначительными разнонаправленными изменениями. Открытие дня было отмечено ростом всех основных индексов. Около 0,5% не хватило S&P 500, чтобы обновить исторический максимум. Но силы покупателей хватило ненадолго, и вскоре индикаторы потеряли взятые со старта позиции.
Показатели деловой активности за май 2021 г. свидетельствуют о высоких темпах восстановления американской экономики. Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM в мае вырос до 61,2, превысив прогноз в 60,9.
Пересмотренный PMI в производственной сфере США от IHS Markit в мае 2021 г. превысил предварительную оценку в 61,5 пункта и составил 62,1 после 60,5 в апреле. Данные указывают на еще один рекордный рост производственной активности, поддерживаемый более сильным ростом производства и новыми заказами, причем темпы последних достигли самых высоких за всю историю темпов.
При этом доходность 30-летних казначейских облигаций снова подскочила выше 1,6%, выступая индикатором опасений роста инфляции. Рост инфляции и сохранение высоких темпов восстановления экономики - это как раз то сочетание условий, при которых ряд членов ФРС готов обсуждать возможность отступления от сверхмягкой денежно-кредитной политики.
На этом фоне акции технологических компаний проигрывают бумагам эмитентов промышленных и сырьевых отраслей экономики. Сильнее прочих на этом фоне выглядели акции эмитентов нефтегазового сектора. Их поддержала динамика нефти, поскольку министерская встреча ОПЕК+ не стала пересматривать параметры плана по восстановлению добычи нефти на июнь-июль, принятый еще в апреле, несмотря на улучшение прогноза по потреблению нефти в 2021 г.
По результатам торговой сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average приподнялся на 0,13% до отметки 34 575,31 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступил на символические 0,05% до 4 202,04 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite в итоге снизился на 0,09% и остановился на значении 13 736,48 пункта.
Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. подскочили на 22,66% после того, как компания сообщила о привлечении $230,5 млн за счет продажи новых акций.
Первую пятерку лидеров роста в составе S&P 500, благодаря росту цен на нефть, полностью сформировали акции нефтегазовых компаний: Devon Energy (+13,70%), Marathon Oil (+13,63%), APA Corp (+10,8г%), Occidental (+9,67%) и Diamondback Energy (+8,17%).
Акции Boeing подорожали на 3,12% после того, как инвестиционный банк Cowen повысил прогноз по акциям компании до "выше рынка".
В числе наиболее проигравших оказались бумаги фармацевтической компании Abbott Labs (-9,31%), поставщиков медицинских услуг и оборудования Thermo Fisher Scientific (-4,79%) и Danaher (-4,27%) а также инвестиционной компании Invesco (-4,70%) и оператора ресторанного бизнеса Darden Restaurants (-4,12%).
Акции разработчика программного обеспечения Adobe, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), снизились в цене на 1,72%.
S&P 500. На дневном графике S&P 500, индекс остается в границах среднесрочного восходящего тренда. Как мы видим, на уровнях, близких к максимальным значениям, индекс встречает сильное сопротивление. Возможен возврат к линии поддержки на уровень 4 140 пунктов.
Европа: ключевые фондовые индексы умеренно растут. Фондовые площадки Европы с открытия в среду находятся на положительной территории. Как и везде, после заседания ОПЕК+ растут акции нефтегазовых компаний. В то же время, опасения инфляции и противоречивая статистика мешают индексам продолжить уверенный подъем.
По свежим данным, розничные продажи в Германии в апреле 2021 г. сократились на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем после мартовского скачка на 7,7%. Рынок ожидал снижения на 2%. Это первое снижение за три месяца, в основном из-за новых ограничений в связи с коронавирусом, которые вводились во второй половине апреля. В годовом сравнении розничные продажи выросли на 4,4%, что меньше рыночных прогнозов, предполагавших рост на 10,1%.
Объем потребительских кредитов в Великобритании снизился на 0,377 миллиарда фунтов стерлингов в апреле 2021 года после пересмотра в сторону понижения с 0,388 миллиарда фунтов стерлингов в предыдущем месяце и вопреки рыночным ожиданиям увеличения на 0,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Чистое ипотечное заимствование домашних хозяйств в Великобритании упало до 3,3 млрд фунтов стерлингов в апреле 2021 года с рекордных 11,5 млрд фунтов стерлингов в марте, что значительно ниже рыночных прогнозов в 6,6 млрд фунтов стерлингов.
По состоянию на 12:30 МСК британский FTSE 100 прибавляет 0,10%. Германский DAX растет на 0,16%, а французский CAC 40 поднимается на 0,17%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 пребывает в плюсе на 0,22%, повышаясь до 451,08 пункта.
На фоне растущей нефти акции нефтяников заметно прибавляют. Котировки Tullow Oil подскочили на 3,88%, а бумаги Total и Royal Dutch Shell котируются на 1,79% и на 1,26% выше вчерашней цены соответственно.
Акции датского производителя электроники Bang & Olufsen растут на 11,62% после публикации оптимистичного прогноза прибыли на год.
Акции Volvo прибавляют 3,55 % после сообщения о том, совет директоров компании предлагает распределить выручку от продажи UD Trucks между акционерами.
Бумаги сети лабораторий по исследованию продуктов питания и медикаментов Eurofins Scientific SE падают в цене на 3,4% и являются лидерами снижения.
В числе аутсайдеров отметились акции шведской лесопромышленной и целлюлозно-бумажной компании Holmen (-3,8%), немецкой компании недвижимости Deutsche Wohnen (-1,92%) и французской медиагруппы Vivendi (-1,93%).
DAX. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс DAX остается в рамках восходящего тренда, но снова встречает рост сопротивления после выхода на вершину. Сильная поддержка присутствует в районе 15 000 пунктов.
Китай: технологии и медицина снижаются после предыдущего роста. В среду, 2 июня, китайские фондовые индексы демонстрировали отрицательную динамику на фоне коррекции в акциях технологических компаний после их резкого роста в начале этой недели, а также в связи с мерами финансовых регуляторов по "охлаждению" валютного рынка.
В понедельник центральный банк Китая заявил, что с 15 июня повысит норму валютных резервов для финансовых учреждений с 5% до 7%. Это сделает для банков хранение иностранных валют более дорогим.
Вышедший накануне Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin в мае 2021 г. показал значение 52,0, слегка превысив прогнозы, ожидавшие сохранение индикатора на апрельском уровне 51,9. Это поддерживает акции промышленных отраслей, в то время как динамика нефти и металлов помогает акциям добывающих компаний.
Акции IT-индустрии снижаются после сильного подъема, который произошел в начале недели, а бумаги фармацевтических компаний и здравоохранения отыгрывают вниз часть роста, который начался после разрешения властей супружеским парам иметь до трех детей.
По итогам биржевых сессий индекс CSI 300 потерял 0,97%, опустившись до 5 289,97 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний ChiNext упал на 1,73% до 3 243,02 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng при этом снизился на 0,73% и завершил день на уровне до 29 278,00 пунктов.
Акции компании, управляющей недвижимостью Evergrande Property Services Group упали на 11,45% после того, как неустановленный продавец попытался продать 270 млн акций компании с дисконтом к цене предыдущего дня.
В числе лидеров снижения стоимости акций в Гонконге также оказались бумаги WuXi Biologics (-3,05%), Techtronic Industries (-3,03%), China Mengniu Dairy (-3,03%) и Wharf Real Estate (-2,39%).
Акции крупнейшего онлайн-ритейлера Alibaba (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам), снизились на 1,74%.
Среди бумаг, показавших рост, обосновались акции автопроизводителя Geely Automobile (+5,94%), производителя продуктов питания WH Group (+4,21%), нефтегазовой компании PetroChina (+3,38%) и поставщика миниатюрных акустических систем AAC Technologies (+3,28%).
Два дебютанта, которые провели IPO на бирже в Шеньжене, поднялись после размещения: акции Ningbo Fangzheng Automobile Mold подскочили в цене в 7,8 раза, а бумаги производителя напитков Huanlejia Food Group - в 6,3 раза.
CSI 300. С точки зрения теханализа CSI 300 встретил сопротивление после выхода вверх бокового диапазона консолидации. Перед продолжением роста возможен возврат к верхней границе этого коридора в районе 5240 пунктов.
На валютном рынке пара USD/CNY укрепляется на 0,13% до 6,3881, тогда как курс USD/CNH повышается на 0,10% до 6,3882. Котировки валютной пары USD/HKD остаются без изменений на 7,7592.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг укрепилась на 3 б. п. до 3,110%.
Свежие комментарии