Setl Group размещает облигации с доходностью 8,77-9,15% годовых

Setl Group размещает облигации с доходностью 8,77-9,15% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Сэтл Групп" серии 001Р-03 находится в диапазоне 8,50-8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,77-9,15% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска запланирован на 16 апреля, техническое размещение бумаг на бирже - на 21 апреля 2021 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению - БК РЕГИОН.

"С 2017 года мы разместили на бирже уже два выпуска облигаций, которые пользовались очень высоким спросом среди инвесторов. Мы рассчитываем на значительный интерес инвесторов и в этот раз. Холдинг демонстрирует стабильные высокие показатели по объемам строительства и ввода жилья, наши проекты востребованы и активно раскупаются. Поэтому, как и ранее, привлеченные средства Setl Group планирует направить на развитие адресной программы", - отметил Сергей Староверов, заместитель генерального директора по экономике и финансам Setl Group.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 25 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.