МИБ разместил биржевые облигации на 7 млрд рублей

МИБ разместил биржевые облигации на 7 млрд рублей

Международный инвестиционный банк разместил биржевые облигации на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк реализовал по открытой подписке 7 млн. облигаций серии БО-001Р-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 5,95% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен - не выше G-curve на сроке 2,5 года + 140 - 150 б.п., что соответствовало значению на уровне - 6,00-6,10% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 5 млрд. рублей.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, МКБ, ВТБ Капитал, Россельхозбанк. Агент по размещению - БК РЕГИОН.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.