Внешний негатив и корпоративные события привели к коррекции на рынке РФ
Российский фондовый рынок демонстрирует падение в первой половине торгов. Отечественный рынок неизбежно поддерживает негатив мировых индексов, которые сегодня преимущественно снижаются на 1-2%. Смягчающим обстоятельством является то, что технологический сектор, находящийся в эпицентре коррекции на международных рынках, слабо представлен в РФ.
Не позволяют полностью воспользоваться этим преимуществом цены на нефть, падающие почти на процент, и дивидендный гэп в акциях Сбербанка.Торги в США вчера завершились падением на фоне роста инфляционных ожиданий. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,6%, а доходность 10-летних "трежериз" прибавляет 1 б.п. до 1,61%.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии упал на 1,38% до 3643,7 пункта, а индекс РТС снизился на 1,30% до 1550,4 пункта.
Сегодня в течение дня мировые инвесторы будут ждать публикации числа открытых вакансий на рынке труда США от JOLTS, а также изменение запасов сырой нефти от API. После закрытия торгов MSCI объявит итоги ребалансировки своих индексов.
Сбер сообщил, что прибыль по РСБУ за апрель составила 103,6 млрд руб. против 103,3 млрд руб. в марте. Банк продолжает генерировать стабильно высокую прибыль. Сегодня обыкновенные акции Сбера снижаются на 4,7% на фоне дивидендной отсечки.
TCS Group отчиталась по МСФО за первый квартал 2021 года. Прибыль банка выросла на 57% г/г до 14,2 млрд руб. Активы группы с конца 2020 года выросли на 1,7% до 873,5 млрд руб. Кроме того, банк подтвердил план по прибыли на 2021 год в размере не менее 55 млрд руб. и своё намерение не выплачивать дивиденды до 2022 года. К середине торгов акции банка снижаются на 1% после вчерашнего ралли.
В лидерах подъема к середине дня оказались акции Распадской (+1,87%), Русгидро (+1,42%), и М.видео (+1,24%). В минусе торговались акции Сбербанка а.о. (-4,57%), Сбербанка а.п. (-4,47%) и Mail (-1,72%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи немного скорректировался от верхней границы восходящего клина. В случае продолжения коррекции, поддержкой может выступить нижняя граница фигуры, расположенная у отметки 3570 пунктов.
Технологический сектор не позволил вырасти американскому рынку. В понедельник, 10 мая, американские индексы завершили торги падением. Основная причина остаётся той же. Несмотря на слабые данные по рынку труда, вышедшие в пятницу, 5-летние ожидания по инфляции, рассчитываемые исходя из рынка облигаций, достигли максимума с 2006 года. Это уменьшает вероятность того, что ФРС всё-таки сможет проводить сверхмягкую монетарную политику достаточно долго и негативно влияет на чувствительные к ужесточению монетарной политики технологические компании. При этом остальные сектора чувствовали себя достаточно нейтрально, а индекс Dow Jones в середине торгов даже установил очередной исторический максимум.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1% до 34 742,8 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступил на 1,04% до 4 188,4 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 2,55% до 13 401,9 пункта.
Среди лидеров падения оказались акции организатора туристических космических полётов Virgin Galactic, снизившиеся на 8,5% во время основной торговой сессии и ещё на 9,2% во время расширенной после отчёта за первый квартал. Компания всё ещё не зарабатывает выручки, но основной негатив был связан с тем, что всё ещё неизвестно, когда состоится тестовый полёт корабля SpaceShipTwo.
Акции Jacobs Engineering Group, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 1,72%, несмотря на падение индексов.
Акции электроэнергетической компании Duke Energy выросли на 2,86% после отчёта за первый квартал. Выручка компании составила $6,15 млрд против консенсуса в $6,1 млрд, а чистая прибыль на акцию также превысила консенсус - $1,26 против $1,21.
Акции международного оператора отелей Marriott International снизились на 4,11% после того, как выручка за первый квартал не дотянула до консенсуса в $2,38 млрд и составила лишь $2,32 млрд. Не помогла и чистая прибыль на акцию, составившая $0,1 против консенсуса в $0,037.
S&P 500. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500 всё ещё находится вблизи исторического максимума и верхней линии восходящего канала. Ближайшей поддержкой является 50-дневная скользящая средняя, расположенная на отметке 4080 пунктов.
Фондовая Европа поддерживает внешний негатив. Сегодня ведущие европейские фондовые индексы существенно падают в первой половине дня. Рынки старого света в основном поддерживают пришедшие из США беспокойства насчёт растущих рисков инфляции и связанной с ними возросшей вероятностью ужесточения монетарной политики. На этом фоне в лидерах падения находятся акции технологических компаний: индекс Euro STOXX Technology снижается на 2,15% к середине торгов.
Вышедшие сегодня в регионе макроданные показали, индекс экономических настроений Zew в Германии вырос с 70,7 в апреле до 84,4 в мае, хотя консенсус ждал роста только до 72. Значение данного индекса достигло максимума с 2000-го года.
По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX уменьшился на 2,10%, британский FTSE 100 снизился на 2,16%, а французский CAC 40 стал легче на 1,93%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 упал на 1,86% до 437,09 пункта.
Акции немецкого промышленного концерна ThyssenKrupp снижаются на 6,1% после сообщения о том, что на совете директоров 19 мая не планируется принятие каких-то серьёзных решений. Не помогло акциям компании и повышение прогноза по скорректированной прибыли на год.
Акции владельца British Airways IAG падают на 5,1% после того, как компания анонсировала предложение €800 млн конвертируемых облигаций.
DAX. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс DAX не смог обновить предыдущий исторический максимум и начал коррекцию. Ближайшей поддержкой выступает уровень 50-дневной скользящей средней, расположенный на отметке 14 869 пунктов.
Китайский рынок поддержал мировые опасения насчёт инфляции. Во вторник, 11 мая, китайские акции завершили день разнонаправленно. Существенное падение испытали акции технологических компаний, следующие за примером американских аналогов, снизившихся в понедельник из-за того, что 5-летние ожидания по инфляции достигли максимума с 2006 года. При этом вышедшие сегодня данные по инфляции в Китае также вызывают беспокойство у инвесторов, так как они повышают риск ужесточения монетарной политики.
Индекс потребительских цен вырос в Китае в апреле вырос на 0,9% г/г - на одну десятую меньше консенсуса. Однако индекс цен производителей вырос на 6,8% г/г, хотя аналитики ожидали роста только на 6,5%, что связывается с резким ростом цен на сырьевые товары в последний год и не может не вызывать опасения.
По итогам сессии индекс CSI 300 вырос на 0,61% до 5 023,1 пункта, тогда как ChiNext снизился на 0,01% до 2 921,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,03% до 28 015,1 пункта.
Больше всего сегодня выросли акции Haidilao (+3,21%), China Mengniu Dairy (+2,56%) и CSPC Pharma (+0,82%). Лидерами падения стали акции Geely Automobile (-6,67%), Meituan (-5,25%) и Hang Lung Prop (-3,80%).
Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, просели на 3,35% на фоне коррекции в технологическом секторе.
С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 продолжил движение в рамках среднесрочного боковика, начав отскок от его нижней границы. Более долгосрочная картина продолжает напоминать медвежью фигуру “голова и плечи”.
К 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY выросла на 0,18% до 6,4270, тогда как курс USD/CNH повысился на 0,05% до 6,4237. Котировки валютной пары USD/HKD прибавили 0,02% до 7,7667.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу снизилась на 1 б.п. до 3,14%.
Свежие комментарии