Перегретые российские индексы снижаются

Перегретые российские индексы снижаются

Во вторник, 7 сентября, отечественные площадки открылись падением главным образом в связи с технической перекупленностью индексов. Смешанный внешний фон также несколько ограничивает потенциал роста российских бирж. Так, европейские площадки торгуются в минусе, а азиатские биржевые индексы преимущественно выросли.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent падают на 0,2% и достигают отметки $72,08 за баррель, тем самым оказывая дополнительное давление на рынки РФ. При этом бенефис угольных компаний продолжается и сегодня.

Торги в США вчера не проводились в связи с Днём труда. Сегодня же фьючерс на S&P 500 снижается на 0,04%, а доходность 10-летних гособлигаций США прибавляет 4,1 бп и достигает отметки 1,367%. Индекс МосБиржи к середине дня снижается на 0,24% до 4 018,67 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,48% до 1 728,64 пункта.

На фоне благоприятной рыночной конъюнктуре вновь открылись большим ростом акции "Мечела". Так, обыкновенные акции показывают рост в размере 11%, а привилегированные тяжелеют на 4,4%. Стоит сказать, что за месяц котировки компании показали феноменальный рост в размере 100%. Другой производитель угля, компания "Распадская", также открылся ростом в размере 2,5%.

Главным аутсайдером торгов выступает “Акрон” (-9%). Это происходит на фоне предстоящего заседания совета директоров, на котором будет поставлен вопрос продолжения дивидендной политики компании.

Среди других лидеров торгов отметим “ЭН+ Груп” (+4,1%), “Россети” (+2,33%) и “ПИК” (+1,76%). Также аутсайдерами выступают акции “Газпром нефти” (-2,32%), “МосЭнерго” (-2,06%), а также “НМТП” (-1,84%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи находится у уровня сопротивления 4 000. Уровнем поддержки выступает значение 3 820. Стохастические линии выстрелили за пределы уровня перекупленности. Индекс относительной силы находится на границе уровня перекупленности. Вероятно дальнейшее движение индекса вниз на краткосрочном горизонте.

Фондовая Европа торгуется нейтрально. Европейские торговые площадки открываются разнонаправленно во вторник, 7 сентября. Рынки ожидают реакции на заявление премьер-министра Бориса Джонсона касательно повышения налогов более чем на 10 миллиардов фунтов стерлингов ($13,8 млрд) в год. Осторожность инвесторов также объясняется важным заседанием ЕЦБ в четверг, 9 сентября, на котором будет рассмотрен вопрос изменения ключевой ставки.

По состоянию на 11:15 МСК немецкий DAX снизился на 0,15%, британский FTSE 100 падает на 0,21%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,03%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 снижается на 0,07% до 474,88 пункта.

Крупные нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell упали примерно на 0,4%, поскольку цены на нефть оставались невысокими на фоне опасений относительно замедления спроса.

DS Smith прибавил 3,3%, поскольку J.P.Morgan повысил целевую цену на акции производителя картонных коробок после того, как компания сообщила, что рост финансовых показателей происходит согласно ожиданиям.

Акции TP ICAP Group упали на 4,6% после того, как крупнейший в мире междилерский брокер сообщил о снижении полугодовой прибыли из-за снижения волатильности рынка.

DAX. С точки зрения теханализа индекс DAX продолжает торговаться в сформированном боковике. Согласно линиям Боллинджера, текущим уровнем сопротивления выступает 15 990, а уровнем поддержки 15 749. Ожидаем продолжения нейтральной динамики индекса.

Торговые площадки Поднебесной показывают рост. Во вторник, 6 сентября, рынки Китая и Гонконга вновь росли. Трейдеры из материкового Китая во вторник гнались за ростом некоторых из крупнейших технологических компаний страны, которые, по словам Pictet Asset Management и Citic Securities, снова стали привлекательными.

По итогам сессии индекс CSI 300 вырос на 1,20% до 4 992,83 пункта, тогда как ChiNext подрос на 0,72% до 3 251,49 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng потяжелел на 0,73% до 26 353,63 пункта.

Как сообщила во вторник таможенная администрация, экспорт Китая в долларовом выражении в августе вырос на 25,6% по сравнению с прошлым годом, а импорт подскочил на 33,1%. Они превысили консенсус-прогнозы на 17,3% и 26,9% соответственно.

Бенефициарами торгов стали инудстрии логистики и транспорта. Котировки Chang Jiang Shipping Group Phoenix выросли на 10%. А стоимость Sinotrans в Гонконге подскочила на 4,9%.

Акции Meituan поднялись на 4%, в результате чего отскок составил 33% с недавнего минимума 20 августа, а котировки Tencent прибавили 2,1%.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, повысились на 1,19%.

С точки зрения теханализа, индекс CSI 300 продолжает показывать достаточно высокую волатильность. Согласно линиям Боллинджера, уровнем сопротивления выступает 5 015, а уровнем поддержки 4 750.

К 12:00 МСК на валютном рынке пара USD/CNY прибавляет 0,11% до 6,4615, тогда как курс USD/CNH растет на 0,16% до 6,4590. Котировки валютной пары USD/HKD остаются на уровне 7,7727.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций растет на 1,8 б.п до 2,856%.