Давление на акции ВТБ оказывают слухи о возможной эмиссии допакций

Давление на акции ВТБ оказывают слухи о возможной эмиссии допакций

Продление санкций против РФ - не проблема для отечественных фондовых площадок. Сегодня, 18 мая, российские торговые площадки открываются в уверенном плюсе. Несмотря на новости о продлении санкций ЕС на год, внешний фон на глобальных рынках можно назвать положительным.

Так, большинство азиатских и европейских площадок торгуются на положительной территории. А июльские фьючерсы на нефть марки Brent перешагнули рубеж $70.

Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,35%. Доходность 10-летних "трежериз" понижается на 0,2 базисных пункта и находится на отметке 1,650%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии показывает рост на 1,38% до 3 689,71 пункта, а индекс РТС тяжелеет на 1,64% до 1 576,89 пунктов.

Значимых макроданных по России сегодня не публиковалось. Однако интересно отметить, что РФ резко сократила вложения в американские гособлигации. В феврале Россия владела трежерями США на общую сумму $5,76 млрд, уже в марте эта цифра сократилась до $3,98 млрд.

Лидерами торгов сегодня стали акции ритейлера Магнита (+4,48%). Одной из главных новостей российского рынка сегодня стало приобретение Магнитом Дикси. Компания Сергея Галицкого укрепляет лидерство по количеству магазинов на российском рынке ритейлеров, добавляя около 2 651 новых точек в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

Акции Селигдара (+2,54%) растут после того, как совет директоров компании утвердил финальные дивиденды за 2020 год и рекомендовал к выплате 1,95 руб на обыкновенную акцию и 2,25 руб.

на привилегированную.

Второй день продолжают падение котировки ВТБ. Это реакция на решение снизить ставки по ряду ипотечных программ и кредитам, выдаваемых по льготным условиям. Также дополнительное давление оказывают слухи о возможной эмиссии дополнительных акций. На середину торгов российский банк теряет 1,13%.

Среди других фаворитов выделим: ФосАгро (+3,41%), ВСМПО-АВСМ (+2,50%), Полюс (+2,21%), Новатэк (+2,20%), а также Эн+ Груп (+2,19%). Основными аутсайдерами можно назвать: Мечел (-2,20%), МосБиржа (-0,97%), Эталон (-0,80%) и Qiwi (-0,31%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды"

С технической точки зрения дневной график индекса МосБиржи продолжает торговаться внутри восходящего тренда. Уровнем поддержки выступает его нижняя граница 3 580, а уровнем сопротивления - верхняя 3 718.

Ожидаемый рост инфляции не дал американским рынкам закрыться в плюсе. В понедельник, 17 мая, американские торговые площадки закрылись в небольшом минусе. Основной причиной тому послужила обеспокоенность инвесторов в отношении потенциально растущей инфляции и, следовательно, повышения ключевой ставки. Отрицательным фактором также был рост числа случаев COVID-19 в некоторых азиатских странах, таких как Тайвань и Сингапур.

Что касается опубликованной макростатистики, то производственная активность в штате Нью-Йорк продолжает расти в мае, но темпы роста несколько замедлились по сравнению с апрелем. Индекс общих условий ведения бизнеса от Empire State Manufacturing Survey упал до 24,3 в мае с 26,3 в апреле. Это значение в целом соответствует консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, которые ожидали, что индикатор снизится до 24,8. Также были опубликованы данные по Индексу рынка жилья (HMI) Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB). Это показатель мнения строителей об относительном уровне текущих и будущих продаж домов. Если значение выше 50, то это указывает на благоприятный прогноз по продажам жилья, ниже 50 указывает на негативный прогноз. Последние данные указывают значение 83. Оно не изменилось по сравнению с прошлым месяцем.

По итогам торгов индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 падает на 0,25% до 4 163,29 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average закрылся в минусе на 0,16% на отметке 34 327,79 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite теряет 0,38% до 13 379,05 пункта.

Наиболее активными были акции Discovery и AT&T. Котировки обеих компаний подскочили в начале торгов на 7% и 3,8% соответственно в связи с планами по слиянию компаний. Однако вскоре появилась новость о снижении дивидендов AT&T, после чего акции-фавориты торгов стали аутсайдерами и закрылись значительно ниже - -5,05% и -2,70% соответственно.

Одним из лидером торгов также стала золотодобывающая компания Newmont Corporation (+4,59%). Не сложно догадаться, что главной причиной положительной динамики курса акции является рост июньский фьючерсов на золото, как традиционного хеджа против инфляции. К 19:05 МСК за тройскую унцию давали $1 866,45.

Среди других фаворитов торгов выделим: Seagate Technology (+6,39%), Western Digital (6,33%), Occidental Petroleum (+5,14%), Baker Hughes (+4,82%) и Freeport-McMoRan (+4,47%). В свою очередь основными аутсайдерами торгов выступили: Comcast (-5,49%), Kansas City Southern (-3,87%), Albemarle (-3,67%), Charter Communications (-3,31%), а также KLA (-2,62%).

Акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", теряют 0,93% по итогам торгов.

S&P 500. С точки зрения теханализа индекс следует восходящему тренду и продолжает торговаться внутри этого канала. На данный момент уровнем сопротивления выступает 4 280, а уровнем поддержки линия SMA-50 - 4 070. Признаков перекупленности или перепроданности не наблюдается.

Фондовая Европа открывается с оптимизмом. Во вторник, 18 мая, ведущие европейские площадки начинают день с позитива и открываются в плюсе. Это происходит на фоне оптимизма в отношении некоторых стран, ослабляющих экономические ограничения, а также снижения уровня безработицы в Великобритании и сильных отчетов крупных компаний региона.

Главной макроновостью стали данные по безработице в Великобритании за март. При ожидаемых 4,9% аналитиками, показатель оказался чуть ниже и составил 4,8%.

По состоянию на 11:05 МСК немецкий DAX растет на 0,38%, британский FTSE 100 тяжелеет на 0,49%, а французский CAC 40 стал прибавляет 0,41%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 растет на 0,49% до 444,46 пункта.

Акции автопроизводителя Stellantis, зарегистрированные в Милане, прибавили 1,3% в преддверии объявления о сотрудничестве с Foxconn.

Акции крупнейшего в мире производителя слуховых аппаратов Sonova Holding выросли на 8,5% после прогнозов сильного роста в этом году благодаря восстановлению рынка и появлению новых продуктов.

Между тем, акции Vodafone упали на 7,2% после того, как британский оператор мобильной связи сообщил о падении скорректированной прибыли за год на 1,2%, поскольку COVID-19 ударил по доходам от роуминга и продажам мобильных телефонов.

DAX. С точки зрения теханализа дневной график индекса DAX вплотную подобрался к текущему уровню сопротивления - 15 518. Согласно линиям Боллинджера, а также 50-дневной средней скользящей SMA-50, текущим уровнем поддержки выступает 14 975. Мы видим ограниченный потенциал роста в силу стохастических линий, которые переходят в уровни перекупленности индекса.

Смешанные настроения на рынках Поднебесной. Китайские фондовые индексы завершили торги вторника разнонаправленно. Главными бенефициарами сегодня стали энергетические и транспортные компании Китая. Так, энергетический индекс CSI300 и транспортный индекс CSI300 закрылись в плюсе на 2,0% и 2,8% соответственно. Сдерживают рост торговый площадок Китая довольно холодные отношения с США и продолжающаяся конфронтация между ведущими экономиками мира.

По итогам сессии индекс CSI 300 незначительно вырос на 0,05% до 5 187 пунктов, а ChiNext уменьшился на 0,73% до 3 090,12 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng потяжелел на 1,42% до 28 593,81 пункта.

Что касается наиболее ожидаемых отчетностей, то Baidu и NetEase планируют опубликовать свои финансовые результаты за первый квартал сегодня, в то время как JD.com, как ожидается, отчитается в среду, Tencent в четверг и Meituan в конце этого месяца.

Акции NetEase выросли на 0,6% до 164,90 гонконгских долларов, а JD.com - на 1,4% до 269,40 гонконгских долларов. Стоимость акций Tencent подросла на 0,5% до 603,50 гонконгских долларов, а цена акций Meituan, занимающейся доставкой продуктов питания, показала рост на 1,6% до 258,40 гонконгских долларов.

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, подскочила на 3,1%.

С точки зрения теханализа CSI 300 тестирует верхнюю границу боковика, в котором индекс находится с середины марта. При пробитии уровня 5 190 вероятно дальнейшее движение вверх. Уровнем поддержки выступает 4 899.

К 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,24% до 6,4233, а курс USD/CNH просел на 0,29% до 6,4224. Котировки валютной пары USD/HKD снизились на 0,02% до 7,7645.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций во вторник снизилась на 1,1 б.п. до 3,137%.