"КАМАЗ" разместил "зеленые" облигации на 2 млрд рублей

"КАМАЗ" разместил "зеленые" облигации на 2 млрд рублей

"КАМАЗ" разместил "зеленые" биржевые облигации на 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций серии БО-П09 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,05-10,20% годовых.

"Совокупный спрос на зелёные облигации превысил итоговый объём выпуска в три раза. Покупателями зелёных облигаций стал широкий круг инвесторов", - говорится в пресс-релизе компании.

Средства от размещения планируется направить на финансирование будущих расходов на производство электробусов в рамках исполнения обязательств по контракту с ГУП "Мосгортранс" на поставку электробусов и зарядных станций в соответствии с Концепцией финансирования зеленых проектов группы организаций ПАО "КАМАЗ".

"Зелёное финансирование - это мировой тренд глобального подхода к ответственному инвестированию. Выпуская зелёные бонды, мы берём на себя обязательства направлять средства инвесторов только на экологические чистые проекты", - прокомментировал генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

Организаторы размещения: SberCIB, Совкомбанк, МКБ. Новикомбанк. Агентом по размещению выступает SberCIB.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 60 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.