Исходя из цены размещения, МКБ привлечет в результате SPO около 22,7 млрд рублей
Наблюдательный совет МКБ установил цену размещения акций в рамках SPO в размере 6,30 руб. на одну ценную бумагу. Таким образом, SPO пройдет по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона (6,30-6,45 руб.). Общее количество акций, на которые была оформлена подписка в рамках предложения на МосБирже, составляет 3 597 708 457 (и не включает почти 2,3 млн акций, заявки на приобретение которых были получены в рамках преимущественного права).
Исходя из цены размещения, банк привлечет в результате SPO около 22,7 млрд руб.Поступления от размещения МКБ планирует использовать для поддержания уровня достаточности капитала, а также для дальнейшего роста и расширения операций в привлекательных рыночных областях.
В отличие от многих других ведущих российских кредиторов МКБ весьма успешно прошел через кризисный 2020 г., что было обусловлено в том числе фокусом банка на крупных корпоративных клиентах, которые меньше пострадали в кризис. Чистая прибыль МКБ по итогам прошлого года подскочила в 2,5 раза до рекордных 30 млрд руб., при этом рентабельность собственного капитала составила достаточно высокие для сектора 16,9%.
Отметим, что ранее в этом году МКБ представил новую дивидендную политику, которая теперь предусматривает выплату в виде дивидендов не менее 25% чистой прибыли по МСФО (прежняя политика предполагала выплаты на уровне 10% прибыли по РСБУ). Это также, вероятно, способствовало интересу инвесторов к SPO МКБ.
В данный момент у нас нет официальной рекомендации по акциям МКБ. При этом индикативная цена бумаг банка, рассчитанная на основе сравнения по мультипликаторам с ведущими российскими публичными кредиторами, составляет 7,42 руб., что почти на 16% выше текущего ценового уровня.
Свежие комментарии