Индекс МосБиржи может вернуться к среднему значению за последние 100 дней
Российские акции заметно подешевели по итогам основной торговой сессии четверга, 18 ноября. Благодаря снижению курса рубля к доллару темпы снижения индекса РТС оказались куда более значительными.
На 18:50 мск:
Индекс МосБиржи - 4 093,85 п. (-1,3%), с нач. года +24,5% Индекс РТС - 1 761,96 п. (-2,3%), с нач. года +27,0% Индекс MSCI EM - 1 286,87 п. (-0,29%), с нач. года -0,3% Stoxx Europe 600 - 487,36 п. (-0,53%), с нач. года +22,1% DAX - 16 218,04 п. (-0,20%), с нач. года +18,2% FTSE 100 - 7 249,66 п. (-0,57%), с нач. года +12,2%Индекс МосБиржи закрылся на 46 ниже достигнутого 14 октября рекордного максимума на уровне 4292,68 п.
Рублевый индекс стартовал в четверг ниже уровней закрытия предыдущего дня, но быстро реабилитировался и большую часть дня торговался в диапазоне 4150-4140 п. (консолидация в области максимумов среды), не находя драйверов для уверенного продолжения позитивной динамики. Внешний фон для российских акций не предлагал поддержки. На фондовых площадках в Европе царили минорные настроения на фоне возобновления в ряде стран ограничений для невакцинированных граждан. При этом цены на нефть Brent второй день подряд атакую поддержку 80/барр., на опасениях давления со стороны возможных поставок из стратегического резерва США. Да и в целом возобновление локдаунов вызывает беспокойства относительно темпов восстановления спроса. В итоге ближе к началу американских торгов давление продаж на российском фондовом рынке стало преобладать.
Индекс МосБиржи снизился до худших уровней с 1 октября, и техническая картина намекает на потенциал тестирования 100-дневной скользящей средней линии с текущим значением 4002 пункта. Это открывает дорогу еще большей слабости рынка.1 отраслевой индекс вырос и 9 снизились. Нефтегазовый сектор упал на 2,6% и стал аутсайдером дня (-1,6% в ноябре). IT-сектор вырос на 0,2% и стал лидером дня (+2,3% в ноябре).
Из 43 акций индекса МосБиржи 17 подорожали и 26 потеряли в цене.
На 18:50 мск:
Индекс МосБиржи: лидеры роста
Индекс МосБиржи: лидеры падения
Ozon Holdings гдр
6,11%
Сургутнефтегаз-ао
-7,77%
ММК
4,75%
Петропавловск
-4,37%
TCS Group гдр
2,46%
Русал
-3,36%
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 8,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 6,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 61,1 трлн рублей. Индекс МосБиржи вырос на 33% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 25%.
Корпоративные истории дня
Акции "Мечела" подешевели на 11,6% и стали аутсайдерами дня среди всех торгуемых на Мосбирже российских акций после публикации отчета по итогам III квартала 2021 г. Компания в III квартале снизил EBITDA на 5% кв/кв до 31,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA осталась на уровне 31%. Консолидированная выручка группы составила 102,9 млрд рублей, сократившись также на 5% кв/кв. Чистая прибыль упала на 11% кв/кв до 21,3 млрд рублей. Катастрофические производственные показатели в добывающем сегменте (продажи ККУ -30% кв/кв) были с лихвой компенсированы благоприятной рыночной конъюнктурой. Финансовые показатели металлургического сегмента просели из-за падения внутренних цен после введения экспортных пошлин. "Мечел" оценил потери от действия временных экспортных пошлин на металлы в сумму около 1,1 млрд рублей. Это около 1% выручки металлургического сегмента. Чистый долг сокращается довольно медленно. Заработанная компанией за 9 месяцев прибыль дает вклад в совокупный дивиденд на одну привилегированную акцию в размере 76 руб. А впереди еще IV квартал, в котором цены реализации угля будут выше. "Газпром нефть" опубликовала нейтральные финансовые результаты по итогам III квартала 2021 года. В целом результаты хорошие, но ожидаемые в части прибыли. Квартальная выручка выросла на 13% кв/кв до 824 млрд руб., что на 2,2% выше консенсус-прогноза по опросу "Интерфакса". Рост EBITDA (включая прибыль от зависимых компаний) составил 10% кв/кв до 241 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 5,0% кв/кв до 140 млрд руб., практически совпав с консенсус-прогнозом. Компания в полной мере воспользовалась благоприятной конъюнктурой рынка, особенно восстановлением рентабельности в нефтепереработке. Коэффициент дивидендных выплат за 9 мес. 2021 г. исходя из рекомендованных дивидендов 40 руб./акция, составил 53%. При оценке вклада 4 кв. в годовой дивиденд мы ориентируемся на вклад 2 кв. и 3 кв., что соответствовало бы доходности 2,7%-2,8%. Банк "Санкт-Петербург" в третьем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза - до 4,137 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2021 года выросла в 1,8 раза - до 11,406 млрд рублей с 6,349 млрд рублей. Рентабельность капитала (ROАE) за 9 месяцев 2021 года выросла до 16,3% с 10,2% за январь-сентябрь 2020 года. За III квартал текущего года этот показатель составил 17,1%. Текущий год для банковского сектора складывается в целом удачно. БСПБ здесь не стал исключением. На фоне сокращения отчислений в резервы и роста кредитной активности банк прилично нарастил чистую прибыль. Впрочем, в III квартале данный показатель оказался чуть ниже, чем во II квартале. Тем не менее в рамках действующей политики (выплаты 20% от прибыли по МСФО) итоговый дивиденд на акцию за 2021 год может составить более 6 руб. Чистая прибыль МКБ в III квартале выросла на 41% г/г до 11,28 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 45% г/г до 21,77 млрд руб. Создание резервов под обесценение кредитов +71% г/г до 4,97 млрд руб. Банк сохраняет прогноз по стоимости риска на 2021 год на уровне ниже 1%, несмотря на рост этого показателя в третьем квартале. Рост стоимости риска в отчетном квартале является единоразовым и связан он с ухудшением качества кредита одного заемщика в самом конце октября. Если исключить этот эффект, то стоимость риска составила бы 60-70 б.п.
Свежие комментарии