"Металлоинвест" планирует разместить 7-летние евробонды на $650 млн

"Металлоинвест" планирует разместить 7-летние евробонды на $650 млн

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская железорудная компания "Металлоинвест" планирует разместить семилетние еврооблигации ориентировочным объемом 650 миллионов долларов, ориентир доходности бумаг с погашением в октябре 2028 года составляет около 3,625% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Компания с 5 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и "ВТБ Капитал".

Одновременно компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2024 году по цене 1090 долларов за бумагу номиналом 1000 долларов с учетом премии в 30 долларов за раннее согласие. В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на 800 миллионов долларов.

"Металлоинвест" - крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшими бенефициарами которого, по данным "БИР-Аналитик" являются Алишер Усманов (49%), Владимир и Варвара Скоч (по 15%). "Металлоинвест" в 2020 году увеличил выпуск железной руды на 0,5%, до 40,434 миллиона тонн.