Растут риски перехода к фиксации прибыли на американских и нефтяных биржах

Растут риски перехода к фиксации прибыли на американских и нефтяных биржах

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается позитивный. Цены на нефть продолжают рост последних дней, а настроения на мировых фондовых площадках по-прежнему оптимистичны.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 0,7-1% во главе с высокотехнологичным сектором. При этом все три индикатора обновили исторические максимумы. Покупки наблюдались на фоне преобладания надежд на восстановление национальной экономики благодаря стимулирующим мерам и вакцинированию. Представитель ФРС Местер при этом заверил рынки, что регулятор будет продолжительное время поддерживать экономику.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Вторник ожидается спокойным на события днем, что может создать условия для фиксации прибыли.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,3%. Индикатор находится на максимумах с февраля прошлого года, таким образом вернувшись на уровни до начала пандемии.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 выбился из общего оптимизма и снизился на 0,85%. Фондовые индексы Китая растут в пределах 2,1%. С четверга китайские биржи на неделю закроются на празднование Нового года по лунному календарю.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром увеличиваются в пределах 1% после очередного позитивного дня накануне. Котировки Brent расположены выше 61 долл., а цены на нефть WTI преодолели 58 долл. на оптимизме в отношении постепенного восстановления спроса и более ограниченного предложения в условиях сделки ОПЕК+. Во вторник Минэнерго США опубликует ежемесячный отчет по рынку, после чего позже на неделе аналогичные отчеты выпустят ОПЕК и Международное энергетическое агентство. В прошлом месяце организации уже понижали прогнозы по спросу в краткосрочной и среднесрочной перспективе, в связи с чем им будет сложно неприятно удивить инвесторов.

Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник уверенно выросли и закрепились выше средних полос Боллинджера дневного графика (3400 и 1435 пунктов). Индикаторы подтверждают приверженность развитию повышения в район январских пиков 3520 и 1507 пунктов. При этом российские площадки, в отличие от западных и нефтяных, не выглядят перекупленными, что может обеспечить им опережающие темпы роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3400-3500 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль оставалась ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (74,80 руб.), что подтверждает возможность развития падения к 73 руб. (нижняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль также сохраняет потенциал коррекции в район 88-88,50 руб. (нижняя полоса Боллинджера и минимумы января) и в понедельник стремилась к 89 руб. Сдерживать снижение евро против рубля будет разве что его коррекционное укрепление на рынке Форекс.

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, продолжат повышение благодаря высоким ценам на нефть и покупкам на зарубежных площадках. День отметится в основном корпоративными событиями в РФ, в то время как публикации важных макроэкономических данных за рубежом не ожидается. Риски перехода к фиксации прибыли на американских и нефтяных биржах в подобных условиях растут, но пока не имеет смысла играть против основного восходящего тренда.