Ставка 1-го купона по облигациям "Охта Групп" на 300 млн рублей составит 12% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Охта Групп" на 300 млн рублей составит 12% годовых

ООО "Охта Групп" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-П01 в размере 12,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 12,00-12,50% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 16 декабря 2020 года.

Планируемый объем выпуска облигаций - 300 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: ИК "Септем Капитал", "МСП Банк". Агент по размещению - ИК "Септем Капитал".

Денежные средства, привлечённые в рамках выпуска биржевых облигаций, планируется направить на приобретение и развитие новых девелоперских проектов. Кроме того, возможно рефинансирование действующих кредитов и займов, а также кредитование компаний, входящих в консолидацию Группы по МСФО.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей.