АФК "Система" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей
АФК "Система" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания 7 сентября 2020 года реализовала по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001Р-15 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 6,70% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен как значение G-curve + 180 - 195 б.п., что соответствовало значению на уровне - 6,60-6,75% годовых на открытии книги заявок.
Организаторы размещения: АК БАРС Банк, банк "Открытие", ИФК Солид, МКБ, Ренессанс Капитал, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Универ Капитал, BCS Global Markets. Со-организаторы: Банк Держава, МТС Банк, АТОН. Агент по размещению - банк "Открытие".
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Свежие комментарии