Ставка 1-го купона по облигациям "Трансмашхолдинга" на 10 млрд рублей составит 8,05% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Трансмашхолдинга" на 10 млрд рублей составит 8,05% годовых

"Трансмашхолдинг" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии ПБО-06 в размере 8,05% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне значение G-curve на сроке 5 лет + премия 130-150 б.п., что соответствовало значению на уровне - 8,05-8,25% годовых на открытии книги заявок.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 11 июня 2021 года.

Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sber CIB. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.