Ставка 1-го купона по облигациям "М.видео" на 10 млрд рублей составит 7,3% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "М.видео" на 10 млрд рублей составит 7,3% годовых

"МВ ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 7,30% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 7,30-7,55% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 22 апреля 2021 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, выставлена 2-летняя оферта.

Поручителем по займу выступает ООО "МВМ" (дочерняя компания ПАО "М.видео", основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо).

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

ООО "МВ ФИНАНС" - дочерняя компания ПАО "М.видео".