"ЭР-Телеком Холдинг" размещает облигации от 7 млрд рублей с доходностью не выше 9,95% годовых

"ЭР-Телеком Холдинг" размещает облигации от 7 млрд рублей с доходностью не выше 9,95% годовых

"ЭР-Телеком Холдинг" планирует 20 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-02-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 октября 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 7 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится на уровне - не выше 9,60% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 9,95% годовых

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.